Niko nema pojma gdje je završio Džon Alden?Vještice ga traže, crkva ga traži a u međuvremenu izgleda da je došlo do pobune među vješticama.Salemom vlada kuga, Meri Sibli i Merci Luis su dvije suprostavljene strane.

Džon Alden se potajno vraća u Salem.Meri Sibli organizuje ekipu koja će pobiti vještice koje su uz Mersi Luis.Ana je na meti raznih udvarača i želi da pobjegne iz Salema.

Pritisak na Meri raste da izabere novog gradonačelnika ili da odstupi sa mjesta na kojem je sada.Džon Alden hvata kandidata za gradonačelnika koji je vještac i ispituje ga.Koton i Ane se vraćaju u Salem.

Ane i Koton su stigli u Salem a Meri je odmah uzima pod svoje i zajedno sa Titubom traže ko je ubio vještičijeg kandidata za gradonačelnika.Ane je primorana da obavi obred za Meri.Džon Alden odlazi kod sveštenika Kotona koji je zaprepašten njegovom pojavom.

Meri se konačno susreće sa groficom Marburg a susret neće biti nimalo prijatan za Meri.Hatorn sve više insistira da se En uda za njega.

Grofica Marburg stiže u Salem i odmah pokazuje ko je glavni.Anino vještičarenje uspjeva i Koton je samo njen.Isak i njegova izabranica pokušavaju da pobjegnu iz Salema.

Meri Sibli u pomoć priziva iz mrtvih Kotonovog oca najvećeg neprijatelja vještica u nadi da porazi Groficu Marburg.Džon Alden je zarobljen od Titube.Marsi je nova ljubimica Grofice.

Grofica Marburg otkriva koja je uloga Merinog sina u njenim planovima.Tituba otkriva da je Džon Alden Živ.Doktor Vejnvrajt postaje žrtvom svoje naivnosti.En Hajl se upustila u opasnu igru a Kotonu se ne piše ništa dobro.

Džon Alden i Meri udružuju snage u borbi protiv grofice i njenog sina.En Hejli je mislila da je Koton mrtav nakon što su ga proglasili nestalim.Meri je pronašla način kako da ubije groficu ali ništa ne ide po planu sem namjere da spasi svog sina kojeg ugrabi Džon Alden.

Hatorn je uhapsio Meri i izložio je stubu srama.Koton pokušava da izvrši egzorcizam nad malim Džonom.

En Hejl saznaje da je ona ustvari kćerka grofice Marburg koja od nje traži Merinog sina.Meri se obraća drevnim vješticama koje nemaju sluha za nju.Koton saznaje da je En vještica.

Grofica Marburg je ustoličila gospodara a Mari shvaća da to više nije njen sin.En ulazi u sukob sa Kotonom iz kojeg neće izaći ništa dobro.Tituba je protjerana i platit će najveću cijenu.Marsi čini neoprostivu grešku i grofica je protjeruje.Mladi grof spašava Mari i pokazuje joj kako da pronađe Aldena.