V důsledku Velkého rituálu vypukne v Salemu mor. Vztah mezi Titubou a Mary je napjatý, protože Mary se snaží každou chvilku trávit se svým nově nalezeným synem. Mary navštíví Mercy Lewis ve snaze uzavřít dohodu, ale Mercy má už své vlastní ďábelské plány. Jakmile Anne Hale zjistí pramen své skutečné síly, je jí nabídnuta nabídka, která by jí mohla přínést prozření a trochu úlevy. Zatímco se Mary pokouší uplatnit svůj vliv na občany Salemu, seznámí se se zajímavým vědcem, Dr. Samuelem Wainwrightem, který by mohl ohrozit její plány. Mezitím v Bostonu se Cotton Mather zodpovídá za svůj neúspěch v Salemu.

Po Mercyině brutálním činu násilí, Mary vyzývá občany Salemu k ukončení čarodějné vzpoury. Navzdory nežádoucímu rozptýlení se Mary pokusí ukončit nebezpečí, které představují Mercy a její příznivkyně. Skoncuje jak s úmyslným čarodějnickým povstáním, tak s bývalou chráněnkou. Dr. Wainwright hledá další stopy, které by ho dovedly k původci rychle se rozšiřujícího moru. Jeho metody však vzbudí obavy u městské rady. Jedinou nadějí se zdá být umírající Izák, který ale neztrácí naději, povzbuzují ho myšlenky na pomstu Mary a Titubě. Mezitím se John Alden připravuje na velkou konfrontaci, do cesty se mu však připlete nečekaný spojenec. Syn Mary začíná projevovat další zneklidňující stránky své povahy. A Anne Hale se vydává na nepředvídatelnou cestu, kde zjistí víc, než očekávala.

Zatímco se město Salem i nadále vypořádává s rychle se rozšiřující smrtelnými neštovicemi, podezřívavost a strach se vznáší nad měšťany. Jeden z Maryiných protivníků podniká kroky, aby zaujal významné postavení mezi občany. To vede Mary k tomu, aby se spojila se svými spřízněnými dušemi a pokusila se společně s nimi udržet kontrolu nad městem. Mezitím Anne a Cotton zjistí, že mají společné kořeny, dřívější akt milosrdenství může Mary opět vystrašit. John se vrací do Salemu a jde vstříc epické výzvě, která se před ním naskýtá. A Mary s Titubou učiní znepokojující ob­jev.

Mary hledá osobu, která je zodpovědná za poslední útok proti ní. Z tohoto důvodu se rozhodne, navzdory varováním od Tituby, učit Anne Hale základům čarodějnictví. Její práce však nemusí skončit tak, jak plánovala. Po návratu do Salemu se Cotton setkává s Dr. Wainwrightem, přestože se jejich názory moc neshodují, jsou ochotni spolupracovat na společném úkolu. John Alden pokračuje ve svém tajném plánu a to jak politicky, tak fyzicky. Mercy dál pokračuje v její pomstě proti Mary. Mezitím Mary a Dr. Wainwright dál zkoumají jejich společné zájmy.

John Alden pokračuje v důležitém úkolu. Při hledaní odpovědí nachází cenné poznatky. Mary svádí boj s nejnovějšími nepřáteli s překvapivými výsledky.

Hraběnka z Marburgu oficiálně přijíždí do Salemu. Maryina nadvláda nad městem je nyní ohrožena.

Mary se uchýlí k drastickým opatřením ve snaze získat cenné informace, které by mohla využít v boji proti Hraběnce. Anne Hale pokračuje v čarodějnickém výcviku a dostává se jí cenné lekce. Ponaučí se, že to, co chceme vždycky přichází s nějakou cenou. Hraběnka a její syn, Sebastian, pokračují v jejich plánech proti nepříteli, jejich cesty ale zkříží nečekaný spojenec. Doktor Wainwright udělá velký pokrok ve výzkumu šíření moru, ale další hledání mu odhalí šokující výsledky. Mezitím Tituba nastraží past na vetřelce. A Cotton bude mít nečekanou návštěvu.

Pokud se plán Mary obrátí pro ní, nevzdá to, ale naopak v ní vzplane ještě větší touha zasáhnout cíl. Sice se dozvídá zajímavé informace o minulosti její nejnebezpečnější nepřítelkyně, ale klíč k poražení Hraběnky stále nenachází. Anne a Cotton budou mít nečekanou večerní návštěvu. Mary se snaží více poznat svého syna, ale Tituba zjistí, jaké opravdu znepokojivé myšlenky, ba i tajemství, tento malý chlapec skrývá. Mezitím Anne pomocí svého společníka, objevuje skrytá tajemství svého otce. Tituba se pokusí udělat dohodu se zajatým Johnem Aldenem. A Mary si vytvoří nečekaného spojence.

Čím blíže se kometa blíží k Zemi, tím více vrcholí přípravy čarodějnic k temnému rituálu. Hraběnka z Marburgu se seznamuje s někým, kdo v tom hraje klíčovou roli. Mary a Wainwright se sbližují, jejich vzájemná náklonnost je vyvolána nedávným odhalením. Mary však obdrží zprávu, která s ní otřese až do morku kosti. Cotton se snaží objasnit nedávno získanou informaci, ale zrada jeho spojence by mohla přinést smrtelnou zkázu. Mezitím Anne nadále sbírá poznatky z knihy jejího mrtvého otce.

John Cotton začína exorcismus. Marie je souzena za hříchy a ponížená na veřejnosti. Hraběnka a její syn hledají dítě k dokončení rituálu. Alden a Cotton se snaží zachránit chlapcovu duši.

Zatím co kométa nadále směřuje k zemi, John Alden bojují o život. Anne Hale se snaží chránit někoho, jehož život nebo smrt může mít velké důsledky pro čarodějnice a smrtelníky. A Mary, která je silně zasažena nedávnými událostmi, se znovu ocitne v neznámé situaci, což jí dovádí k riskantnímu chování.

Hraběnka Malburgová zdánlivě dokončuje své poslání v Salemu. Nevědoma si však toho, že objekt její náklonnosti má touhy, které mohou být v rozporu s těmi jejími. V jednom z jejích nejvěrnějších spojenců roste jakási zášť, která vyústí až ke vzdoru. Nedávnými událostmi emocionálně zdevastovaná Mary zkouší poslední pokus jak Hraběnku zničit. Mezitím Johna navštíví neočekávaná dvojice spojenců, kteří mu doručí osudovou zprávu. Mercy pozná krutou realitu, její budoucnost je nejistá. Anne čelí osobním problémům, důsledky ji však přivedou na ještě temnější cestu. A když Cotton pozná nepříjemnou pravdu, jeho reakce se budou nejprve mísit, dokud ho překvapující doznaní neutuží v jeho rozhodnutí.. ale na to už může být příliš pozdě.