Après avoir perdu au tournoi interlycée, l’équipe de Karasuno a intensifié son entraînement. Alors que l'entraîneur Ukai souhaite plus de matchs d'entraînement pour son équipe, Ittetsu Takeda arrive avec une excellente nouvelle : Karasuno a été invité à participer au camp d'entraînement de Nekoma ! Pendant ce temps-là, Kageyama et Hinata font la rencontre d’Ushijima, le meilleur joueur de Shiratori Zawa. Après qu'Ushijima affirme que le seul bon joueur d'Aoba Jōsai est Oikawa, Hinata le défie.

Hinata, Kageyama, Nishinoya et Tanaka sont dévastés par la possibilité de ne pas aller à Tokyō s'ils échouent à l'un de leurs examens. Alors qu’ils sont forcés d'étudier, les deuxièmes années vont chez Tanaka. Kageyama et Hinata ont plus de mal avec leur tuteur, Tsukishima. Heureusement, Hitoka Yachi, le nouveau manager que Shimizu essaie de recruter, se révèle plus utile pour enseigner au duo.

Yachi est réticente à rejoindre l'équipe de volley-ball de Karasuno mais après avoir regardé leur match d'entraînement contre le lycée Ōgi Nishi, elle tombe sous le charme de l'équipe. Cependant, elle a du mal à exprimer ses sentiments à sa mère, craignant qu'elle ne désapprouve. Heureusement, Hinata l'aide à le surmonter en lui montrant que même un petit rôle tel qu'un "villegeois B" peut être classe, à sa façon.

Après que Hinata et Kageyama aient terminé leur examen supplémentaire, Saeko Tanaka les emmène rejoindre l'équipe de Karasuno au camp d'entraînement de Tokyo. Plus tard, Hinata rencontre le demi-joueur russe de Nekoma Lev Haiba. Lev lui promet qu'il sera le premier à arrêter sa rapide.

Lors du deuxième jour des matchs d’entraînement à Tokyo, Karasuno n'est pas en mesure d'obtenir un seul set contre Nekoma, en particulier avec leur nouveau joueur. La tendue rapide d’Hinata et Kageyama ne semble pas fonctionner longtemps contre le nouveau Nekoma, ainsi que contre les autres grandes écoles. Voyant cela, Hinata prend une décision ...

Hinata et Kageyama sont en désaccord sur l’avenir de leur tendue. Keishin décide d'emmener Hinata chez son grand-père, le dernier entraîneur de Karasuno à être allé aux nationaux. Pendant ce temps-là, Kageyama souhaite avoir l’avis de Oikawa sur son problème.

Afin d’achever leur nouvelle tendue, Hinata et Kageyama décident de s’entraîner chacun de leur côté. Les autres membres de Karasuno ont également commencé à s’entraîner seuls pour s'améliorer et ont montré une certaine évolution. Cependant, Tsukishima semble indifférent au changement. Un jour après l'entraînement, on lui demande de servir de bloqueur...

Tsukishima pense qu'il ne devrait plus faire autant d'efforts à l'entraînement comme son grand frère l'a fait, pour éviter d'être déçu s'il échoue. Malgré une pratique très dure, Akiteru Tsukishima n'a pas réussi à devenir un joueur régulier de Karasuno en raison du nombre de joueurs plus talentueux. Et notamment l'idole de Hinata, le « petit géant ».

Les membres de Karasuno mettent peu à peu en pratique les nouvelles choses qu’elles ont apprises qu'ils ont apprises au camp d'entraînement de Tokyo. Cependant, Hinata et Kageyama n'arrivent toujours pas à sortir leur nouvelle tendue. Kageyama craint que Hinata perd confiance en lui à force de ne pas réussir à bien smasher. Mais il n’en est rien, loin de là…

Le camp d'entraînement d'une semaine arrive à son dernier jour. Le dernier adversaire de Karasuno est le lycée Fukurōdani. Ils sont déterminés à gagner au moins un set contre la meilleure équipe du camp. Vont-ils pouvoir montrer les fruits de leur travail ?

Le camp d'entraînement se termine par une bataille de barbecue. Bokuto parle de ses rivaux dans tout le pays et de la préparation du prochain tournoi de la préfecture de Miyazaki au printemps.

Le premier jour du tournoi de printemps qualificatif est enfin arrivé. Avant son premier match, Hinata se rend dans les toilettes et rencontre Towada d'Ohgiminami, son prochain adversaire. La n°10 de Kurasano surprend son opposant avec son annonce…

Karasuno parvient à se qualifier pour le tour suivant après sa victoire contre Ohgiminami. L’équipe va affronter pour leur prochain match le lycée Kakugawa et son géant de première année mesurant plus de 2 mètres, Hyakuzawa. Sa taille et sa puissance poseront pas mal de problèmes à Hinata et ses coéquipiers en début de match.

Deux mois avant la fin des qualifications, le frère de Tsukishima invite son petit frère à s'entraîner avec sa propre équipe. Kageyama va quant à lui observer une certaine équipe. Hinata et Kenma se promettent d'avoir un match qu'ils ne pourraient pas oublier lors des nationaux.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Le rythme insouciant de Johzenji brise presque Hinata et Kageyama, mais ils parviennent à retrouver leur sang-froid avec l'aide de Sawamura et à dominer le match. Pendant ce temps-là, le manager de Johzenji, Misaki, donne le ton afin de remettre les joueurs dans le bon chemin.

La deuxième rencontre de la journée entre Karasuno et Wakutani Minami va commencer. Dès le début du match, les équipes donnent tout ce qui peuvent. Toutefois, la situation change lorsque le capitaine et pilier de l’équipe Sawamura se blesse et est remplacé.

Karasuno n’arrive pas retrouver le rythme sans Sawamura et donc, a du mal à jouer à son plein potentiel. Pendant ce temps, Hinata se bat dans les airs avec l'as de Wakutani Minami, qui a un style de jeu similaire à celui du « petit géant ».

Karasuno parvient à se qualifier pour les demi-finales. Quelle sera leur prochain adversaire, entre Aoba Jōsai et Date Kôgyô ? Date Kôgyô est considéré comme l’équipe perdante mais ils ont une nouvelle force sur leur côté...

Karasuno fait face à une équipe d’Aoba Jōsai complètement différent maintenant qu'ils ont fait rentrer Kyotani. Karasuno n'arrive pas à trouver le bon rythme. Pendant ce temps, l’équipe d’Oikawa se reprend peu à peu.

Alors que Aoba Jōsai domine le deuxième set, Keishin envoie Yamaguchi comme serveur désigné. Yamaguchi n’a pas pris ses responsabilités lors du précédent match contre Wakutani Minami. Peut-il tout de même de renverser ce match ?

Le set final des demi-finales de qualification va débuter entre Karasuno et Aoba Jōsai. Alors que les équipes s'affrontent, les deux équipes donnent tout ce qu’ils ont dans cette dernière manche.

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.

Après avoir vaincu leurs adversaires, le lycée Karasuno passe enfin en finale des éliminatoires de la préfecture de Miyazaki du tournoi de printemps. Ils affronteront l'école la plus forte de la préfecture, l’académie de Shiratori Zawa. Leur bataille contre les champions incontestés est sur le point de point débuter !