Hinata Shoyo aime le volley-ball depuis des années, mais il est le seul joueur dans le club de son collège. Lors de sa dernière année de collège, il joue enfin à son premier match officiel, n'ayant pas pu rassembler une équipe avant. Il participe ainsi à son premier et dernier tournoi officiel.

Défait par Kageyama de Kitagawa Daiichi, Hinata rêve de prendre sa revanche au lycée. Cependant, hasard du destin, il ne va pas retrouver le « roi tyrannique » en tant qu’adversaire mais bien en tant que coéquipier au lycée Karasuno. Très vite, les deux nouveaux partenaires s’embrouillent et décident de régler leur compte dans un match. Ils s’attirent alors les foudres de leur capitaine Sawamura, qui leur interdit de participer au club de volley-ball jusqu'à ce qu'ils apprennent à faire preuve d'esprit d'équipe.

Pour rejoindre le club de volley-ball, Hinata et Kageyama doivent gagner le match qui les opposent avec leurs camarades de première année, avec l'aide de Tanaka de deuxième année. Toutefois, leurs chances de victoire s’avèrent toujours aussi compliquer, sachant que Kagemaya refuse de faire des passes à Hinata car il en fait seulement « à quiconque est susceptible de [le] faire gagner ».

Hinata et Kageyama vont jouer avec Tanaka, un étudiant de deuxième année, le match à trois contre trois contre Tsukishima et Yamaguchi, les deux autres premières années de l’équipe, et le capitaine de l'équipe de troisième année Sawamura. Dès le début de la partie, Tsukishima montre tous ses talents de contreur.

Dans le match des premières années, Kageyama améliore ses compétences naturelles en tant que passeur. Avec Hinata et ses capacités physiques naturels, ils parviennent à créer une combinaison parfaite pour remporter la victoire. Ils sont donc officiellement acceptés comme membres du club de volley-ball du lycée Karasuno.

Le club de volley-ball du lycée Karasuno va défier le fameux lycée Aoba Jōsai pour son match d'entraînement. Mais avant même le début du match, le niveau d'anxiété de Hinata atteint son maximum. Kageyama retrouve quant à lui ses anciens coéquipiers, et notamment Kindaichi.

Le combo Hinata-Kageyama est en forme, permettant à leur équipe de remporter le premier set. La tendance reste la même le set suivant et la victoire n’a jamais été aussi proche. C’est sans compter le retour du capitaine d’Aoba Jōsai, de retour de blessure. Comment Karasuno répondra-t-il aux puissants services du passeur super-offensif Oikawa ?

Sa peine de suspension ayant été purgée, Nishinoya, un élève de deuxième année alias le "dieu de la défense" effectue son retour à l'entraînement. Conscient des difficultés de son équipe, Takeda, le superviseur du club de volley-ball de Karasuno, est à la recherche d’un coach. Il demande avec ténacité à Ukai Keishin, petit-fils de l'illustre ancien entraîneur Ukai, d'entraîner l'équipe.

À l'occasion du match d'entraînement contre Nekoma, Sawamura tente de convaincre le champion de l’équipe Azumane Asahi de retourner au club de volley-ball. Mais ce dernier refuse de revenir car il se sent encore responsable de la dernière défaite de Karasuno. Pendant ce temps, Keishin est informé par Takeda du prochain d'entraînement contre Nekoma, le rival historique de son ancien lycée.

Le match d'entraînement entre Karasuno et l'Association du quartier se poursuit, avec le premier set à l’avantage des vétérans. Ukai découvre la combo Kageyama-Hinata et également tous les autres joueurs de l’équipe. Malgré la défaite, ils acceptent de devenir leur entraîneur. Ils souhaitent tout d’abord qu’ils se concentrent sur la réception des services, la plus grande faiblesse de l’équipe actuellement.

Karasuno se dirige vers le camp d'entraînement. Lors d'un jogging, Hinata se perd et rencontre un joueur de volley-ball en maillot rouge nommé Kenma. Après quelques hésitations, Ukai choisit sa formation de départ, Sawamura, Yu, Azumane, Ryuunosuke, Tsukishima, Kageyama et Hinata. Les joueurs de Karasuno reçoivent leurs maillots, et Hinata a le numéro 10, le même numéro que son idole le "Petit Géant". Il apprend que le Petit Géant faisait partie de la seule équipe de Karasuno à avoir fait des championnats nationaux. Le jour du match arrive et les joueurs de Nekoma et se font enfin face à face.

Nekoma et Karasuno commencent leur match. Avec une attaque rapide de leur duo Kageyama-Hinata, Karasuno commence fort le match en ouvrant le score. Nekoma se rend compte qu'ils affrontent un passeur de génie, alors ils décident de commencer à marquer Hinata. Le bloqueur de Hinata s'habitue à sa vitesse. Cependant, Kageyama profite de l'occasion pour apprendre à Hinata comment varier son jeu d’attaque, et notamment comment utiliser ses yeux pour trouver les failles dans la défense de l'adversaire.

Le tirage au sort du tournoi interlycée est effectué. Les volleyeurs de Karasuno effectuent leurs derniers entraînements et peaufine les derniers réglages pour être prêt le jour J. C’est le cas notamment de Yamaguchi, qui travaille secrètement sur la maîtrise du service sauté flottant afin de ne pas être le seul première année à ne pas participer au match.

Le tournoi interlycée de volley-ball est sur le point de commencer, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Du côté de l’équipe masculine, Karasuno fait son retour par la petite porte, les gens parlant davantage de leur glorieux passé et d’eux comme les champions en déclin ou encore des corbeaux sans ailes. Pour leur premier match de la compétition et sous les yeux des joueurs d’Aoba Jōsai, les joueurs de Karasuno semblent déterminer à montrer qu’ils sont loin d’être finis.

L'équipe masculine de Karasuno gagne le premier set 25-12, et reste sérieux pour le set 2, pour finalement gagner le deuxième set 25-14. De côté de l'équipe féminine, la donne est différente puisqu’elles se font éliminées. Au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball, Karasuno retrouve l’équipe de Date Kôgyô, l’équipe qui les avait battus à pleine couture il y a 3 mois. Karasuno arrivera-t-il à trouver un moyen de vaincre le « mur de fer » ?

Date Kôgyô et Karasuno s'affrontent au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball. L'attaque super rapide de Kageyama et Hinata donne à Karasuno un léger avantage. Mais la défense de Date Kôgyô semble s’habituer de plus en plus à cette combinaison. Karasuno aura-t-il encore un autre atout dans sa manche pour prendre un avantage définitif ?

Karasuno parvient à prendre dans l’avantage et gagne le premier set 25-21. Pour le deuxième set, l’entraîneur décide de changer sa formation de départ afin d’éviter qu’Hinata ait à affronter le n°7 de Date Kôgyô, Takanobu Aone. L’issue du match repose alors sur la capacité d'Azumane à traverser le « mur de fer », et ainsi prendre sa revanche.

Comme prévu, le lycée Aoba Jōsai se qualifie pour le troisième tour du tournoi interlycée de volley-ball et retrouve le lycée Karasuno le lendemain. Chaque équipe se prépare pour cette confrontation qui s’annonce très difficile pour les corbeaux sans ailes, l’équipe de Oikawa Tooru étant considéré comme une des grandes favorites du tournoi.

Le duel entre les deux passeurs Oikawa et Kageyama se poursuit. Peu à peu, le joueur d’Aoba Jōsai prend l’ascendant, ce qui fait perdre son sang froid à Kageyama. Ce dernier se fait alors remplacer par Sugawara. Ce changement parviendra-t-il à relancer Karasuno dans le match ?

Malgré le remplaçant de Kageyama par Sugawara, Aoba Jōsai parvient à remporter le premier set. Dans le deuxième set, Karasuno parvient à prendre l’ascendant, grâce au jeu de son passeur remplaçant. Kageyama est impressionné par la capacité de Sugawara à mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Toutefois, cette avance semble être difficile à conserver, comme l’a bien compris Oikawa.

De retour sur le terrain, Kageyama commence à faire évoluer son jeu et à communiquer davantage avec chacun de ses coéquipiers. Il commence à apprendre quelles passes ils souhaiteraient avoir afin d’effectuer un smatch dans les meilleures conditions.

Aoba Jōsai commence fort le troisième set, forçant l'entraîneur Ukai à prendre des décisions drastiques afin de changer le cours du match. Yamaguchi rentre en tant que serveur désigné. Mais la pression s'avère trop lourde à surmonter et une erreur de service se produit. Cette erreur permet malgré tout à Karasuno de se réveiller et de revenir dans le match.

Kageyama commence à égaler Oikawa point par point. Les équipes donnent le maximum et se retrouvent au coude-à-coude à la fin du set. Ce sert marque l’avènement de Kageyama. L’ancien « roi tyrannique » a abandonné son jeu solitaire pour un solide travail d'équipe.

Après la défaite douloureuse et sur le fil contre Aoba Jōsai, les troisièmes années doivent décider si elles prendront leur retraite ou participeront au tournoi de printemps. Kageyama et Hinata expriment leur frustration sur le terrain. Le vainqueur du tournoi d'automne est révélé. Karasuno s’apprête ainsi à reprendre son entraînement afin de se préparer au mieux pour le tournoi du printemps.