La nascita della scena musicale di Chicago da Muddy Waters agli Shellac di Steve Albini passando per i Cheap Trick.

Lo stile go-go, il funk e il punk raccontati da Tony Fisher dei Trouble Funk, Ian MacKaye e Don Zientara.

Dolly Parton, Tony Joe White, Tony Brown e molti altri parlano del genere country.

Terry Lickona, Billy Gibbons, Rocky Erickson dei The 13th Floor Elevators, considerato uno dei padri della musica psichedelica, descrivono la capitale mondiale della musica dal vivo e il suo Austin City Limits.

Dave Grohl intervista lo storico disc jockey Rodney Bingenheimer. Mario Lalli e Josh Homme raccontano la scena musicale di Palm Desert e del Rancho de la Luna.

I Foo Fighters entrano nella Preservation Hall. Il jazz, lo swing, il blues della storica città raccontati da Dr. John, Allen Toussaint e Cyril Neville.

L'evoluzione della musica nella Grande Mela. Dave Grohl riflette sullo stato attuale della musica e sul suo futuro.