Людей, обладающих сверхсилой, теперь принято считать отдельной расой — эво. Это раса тех, кто эволюционировал. Быть эво очень опасно — на них ведут скрытую охоту, поэтому многие молчат о своих способностях. А многие просто о них не знают. Тем временем в городе появляется супергерой в маске, известный всем как Мститель. Его пример должен вдохновить эво на борьбу.

Брэд узнает, что Томми — эво, и пытается использовать его силу в своих интересах. В Токио Мико вступает в игру, чтобы вернуть отца, пока в Лос-Анджелесе Карлос пытается выяснить, кто убил его брата, Мстителя. Тем временем Ной Беннет и Квентин Фреди отправляются в бывший офис Прайматек и узнают, что главная цель охотников за эво — некая Молли Уокер, обладающая особой сверхсилой.

Девушку-эво по имени Молли Уокер хотят использовать для запуска системы Эпик, которая позволит найти всех эво на планете. Использовать их для разработки приложений — вот цель Ринотас. Сможет ли тот, кто теперь носит маску Мстителя, защитить эво от нападений? Ведь у него нет сверхсилы.

Томми, Мико, Люк, Хосе и другие эво начинают понимать, что судьба подготовила для каждого из них особую миссию. Но в это время силы Молли Уокер все еще используют для уничтожения людей со сверхсилами. Молли идет на отчаянный шаг, чтобы это остановить. Однако ее враги знают, какой девушке действительно суждено изменить судьбу всего мира, и начинают охоту за ней.

Эво с разных континетов подбираются все ближе к Ринотас. Мико пытается вернуть катану, Люк бросает работу и навсегда покидает свой дом, а Томми сбегает, узнав, что мать его обманула. Но чем ближе эво к Ринотас, тем эффективнее работает Эпик, отлавливая их. Пока лишь Малина и Фэра знают, какая именно миссия возложена на плечи людей со сверхсилами.

Люк бросает всё, уверенный, что лишился смысла жизни, и чуть не погибает, однако встреча с Малиной меняет его представление о собственном предназначении. Вместе им предстоит найти того, кого они с женой так жаждали убить. В это время Мико узнает, что она — не настоящая дочь Хиро Накамуры, а всего лишь персонаж «Эвэрнау». Спасение отца должно стать ее последней миссией. Однако выполнить эту миссию непросто, ведь Ринотас внес в игру существенные изменения.

Хиро и Ной отправляются в прошлое, чтобы изменить ход истории. Однако какой бы сценарий ни избрал Хиро, последствия оказываются только хуже. Оставить всё как есть тоже нельзя — так планету не спасти. Ной предлагает свой план. Сработает он или нет — покажет будущее.

Следуя плану, Хиро Накамура возвращает детей Клэр в 1999 год. Однако его силы больше не действуют, и он тоже вынужден остаться в прошлом. Ной Беннет, застрявший в 13 июня, находит своих внуков, они уже взрослые. Кажется, план сработал. Но Эрика Кравид уже знает о нем, и потому события развиваются по сценарию, который и уготовил Земле будущее, из которого вернулись Ной и Хиро.

Путешествие в прошлое не обошлось без последствий. Верный товарищ Ноя Беннета, Квентин Фреди, оказывается врагом — раздавленная бабочка изменила сценарий именно его жизни. С момента возвращения Ноя события развиваются трагически. Эрика Кравид всё ближе подбирается к Нейтану, а один из верных друзей Ноя случайно гибнет. Даже Карлос, найдя племянника и отца Морисио, теряет надежду, запутавшись в сетях собственной памяти. На каждом шагу эво и их защитников ждет расправа.

Заполучив, наконец, Томми, Мастера времени и пространства, Эрика Кравид всеми силами пытается перетянуть его на свою сторону. Хачиро Отомо отправляет Мико в будущее на новую миссию — ей предстоит вызволить нового Мастера из плена. Дочь Эрики, Тэйлор, вместе с защитниками героев проникает в здание, где держат всех эво. Именно туда охотники за эво должны доставить Малину, сестру Томми, поиски которой вот-вот могут завершиться успехом — она выдала себя, спасая город от надвигавшейся бури.

Эрика Кравид уверена, что все идет по плану, ведь Томми согласился переправить в будущее первых избранных. Однако Томми не спешит выполнять порученную Эрикой миссию и втайне ждет воссоединения с сестрой. Но армия Эрики превосходит силы героев по численности, и кажется, любое нападение может быть отражено.

До катастрофы остается несколько часов. Несмотря на то, что теперь вся планета знает об обмане Эрики, ее план вступает в действие. С помощью Томми она отправляет в будущее первые группы людей. Малина в розыске и потому не может подобраться к Воротам, чтобы воссоединиться с братом. Люк предлагает ей решение, не зная, что оно может привести Малину к верной гибели. Не знает он и того, что Томми заточен в Крепости Вечности и встреча с ним невозможна.

Заточив Томми в Крепости Вечности, Эрика Кравид отправляет избранных людей в будущее. Остальные же вынуждены дожидаться гибели планеты. Как вскоре выясняется, спасение Земли теперь зависит не только от встречи Малины и Томми, но и от готовности отдельных людей пойти на жертву ради всеобщего блага.