A Texas állambeli Odessa városát ért, sok áldozatot követelő terrortámadás után járunk öt évvel. Sok idő eltelt azóta, mégis a különleges képességekkel rendelkező emberek egy csoportját okolják a katasztrófa bekövetkeztéért. Ők persze folyton menekülni kényszerülnek, hiszen jó páran a képességeik megszerzésére pályáznak.

Tommy megkönnyebbül, hogy végre megbeszélheti a titkát valakivel, de képességének akad egy másik szemtanúja is. Bennet éjjeli látogatójához fordul segítségért, és minden Quentin tudomására jutott információról tudni akar. Carlos közben megpróbálja továbbvinni fivére hagyatékát.

Luke és Joanne olyan aktákat találnak Benet autójában, amelyek a régi intézet által nyilvántartott EVO-k adatait tartalmazzák, így a nő azonnal a legközelebbiek nyomába akar eredni. Miko fogságba kerül a Yamagato toronyban, Ren pedig elindul a megmentésére.

Noah és Quentin Taylor-on keresztül akar közelebb jutni Erica-hoz, és ezzel persze Molly kiszabadításához. Miko és Ren elindulnak Amerikába, hogy a Renautas-tól visszaszerezzék a lány katanáját, és megtudják, hogy hol lehet az apja. Farah úgy dönt, hogy vége Malina kiképzésének, így elindulnak a küldetés helyszíne felé.

Nathan halálával Syler visszakapja a saját testét, ám az emlékei még homályosak. Samuel elhatározza, hogy napnyugtáig megtalálja a bátyja megüresedett helyére a megfelelő embert. Claire rájön, hogy a szobatársával, Gretschen-nel nincs minden rendben. Emma képessége pedig egyre jobban felerősödik.

Tommynak elege van mindenből, ezért úgy dönt, hogy megszökik Emilyvel Párizsba, ahol persze azonnal bajba is keverednek. Miko és Ren rájönnek, hogy a Renautas székházába kell bejutniuk, ahhoz, hogy válaszokat kapjanak a kérdéseikre. Taylor még midig Francist keresi.

Hiro és Noah megérkeznek az ominózus június 13.-i napra, megpróbálják megakadályozni a tömegkatasztrófát. Angela Petrelli megpróbálja megmenteni Suresht, ám a férfi annyira bízik Ericában, hogy nem hallgat rá.

Noah és Molly rájönnek, hogy hol találhatják Hirot, akinek nagyon fontos szerepe van Claire gyerekeinek életében. Erica továbbra is kitart a szörnyű terve mellett, amihez beveti Matt Parkman képességeit is.

Erica minden erejével azon van, hogy Taylor nyomára bukkanjon, aki megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Kétkedőkkel. Luke és Malina egyre jobb kapcsolatba kerülnek, miközben Tommy holléte után nyomoznak.

Matt Parkman minden eszközt bevet, hogy információkat szedjen ki Farahból Malináról, még Carlost is megpróbálja felhasználni. Noah Clairről mesél az unokájának, miközben Odessába tartanak. Erica megmutatja a jövőt Tommynak, hogy a maga oldalára fordítsa a fiút.

Harris Luke és Malina nyomára bukkan, így nyílt összetűzésre kerül sor köztük. Carlos és Farah megtalálják a Napkő Kastélyban Micah-t, akinek a segítségével üzenetet küldenek a bolygó összes lakójának. Tommy közben megpróbál túljárni Erica eszén.

Tommy beszorul az Evernowba, Ren és Miko indulnak a megmentésére. Luke ismét hatalmas áldozatot hoz, hogy megmentse Malinát. Farah, Jose és Carlos megpróbálják menteni az embereket, akik a vihar elől keresnek menedéket.