למרטין אודום יש את היכולת המופלאה להפוך את עצמו לאדם אחר לגמרי בכל עבודה. אך הוא מתחיל להטיל ספק בזהותו שלו, כאשר זר מסתורי מציע שמרטין אינו האיש שהוא מאמין שהוא.

כאשר מורה לכימיה בתיכון ובני משפחתו נחטפים, די-סי-או לוקחת את התיק, כי המורה הוא מהנדס נשק כימי לשעבר בצבא הרוסי, המוסתר על ידי הסי-איי-איי בתכנית להגנת העדים. מרטין, קריסטל וטרוי בוקאנן הולכים בזהות סמויה לחדור לאספסוף הצ'צ'נים, כדי להציל את משפחתו ולהפסיק את הייצור של הגז הקטלני.

מרטין לוקח על עצמו את האגדה של דנטה אורבך, סוחר נשק בינלאומי הידוע בשם "שר המלחמה", על מנת לעקוב אחר מכירת גז וי-אקס, ולהציל כימאי שנחטף, ריצ'רד האברד. הוא יוצר קשר עם סוחרת נשק יפה אנה פאולנוס, יד ימינו של המאפיונר הצ'צ'ני המסתורי, "הקולונל".

הקולונל ואנה פאולנוס נתפסו על ידי הדי-סי-או כאשר הם מוכרים למרטין תיק של וי-אקס שמתברר להיות מזויף. בתגובה, אחד מחסידיו של הקולונל משחרר וי-אקס אמיתי באוטובוס צפוף, ומאיים בפיגועים נוספים אם הקולונל ואנה לא ישוחררו.

מרטין מכניס את קייל דובסון למעצר בעקבות יריות עם צוות ההברחות, אך כאשר דובסון נפצע, מרטין נאלץ לקחת אותו לטיפול רפואי בבית חולים ביוסטון. המעסיק המסתורי של דובסון, תאגיד וראקס, שולח צוות של מחסלים מקצועיים כדי לחלץ את דובסון, ומכריח את מרטין לקחת את האסיר שלו לבריחה מטורפת בחזרה ללוס אנג'לס.

מרטין חוזר לדי-סי-או לאחר האירועים ביוסטון, ומוצג בפניו מקרה של איום להתנקש בחיי נסיך סעודי המבקר בעיר. החקירה מובילה את מרטין ורייס לפעיל זכויות נשים יפה וכריזמטי.

מרטין נשאר באגדה כעיתונאי סבסטיאן אגאן המטהר את האני ג'בריל ומוצא את הרוצחים האמיתיים של הנסיך עבדאללה. די-סי-או נאלץ להמשיך את החקירה באופן לא רשמי, ובסופו של דבר מוביל את מרטין לתוך מצב התיקו המסוכן ביותר עד כה.

מרטין מצליח להימלט מחקירה ומגלה שסוניה ואיידן נחטפו. כאשר הוא מחפש אותם, הוא לומד מידע נוסף על העבר שלו.

פרק סיום העונה. מרטין מגלה שיכול להיות שווראקס זומם רצח. גם הוא נחטף ומגלה גילוי מדהים על זהותו שלו.