Bruder und Schwester werden an einer Magie-Oberschule eingeschrieben: seine schlechte Praxis-Leistung macht ihn zum „Weed“, während sie durch ihr Talent zur „Bloom“ wird.

Der Präsident des Schülerrates bittet Miyuki, dem Rat ebenfalls beizutreten, worauf hin diese auch den Beitritt ihres Bruders vorschlägt.

Alle sind überrascht, wie schnell Tatsuya Hattori in dem Duell besiegen konnte. Unterdessen ist sich Miyuki ihrer Gefühle für ihren großen Bruder nicht ganz im Klaren.

Mibu bedankt sich bei Tatsuya dafür, dass er den Zwist zwischen ihr und Kirihara beendet hat, und bittet ihn, ihrem Team beizutreten. Er zweifelt jedoch an ihren Motiven.

Mibu erzählt Tatsuya, dass sie vorhaben, die Schule wissen zu lassen, was sie über die unter Schülern übliche Diskriminierung denken.

Tatsuya und die anderen erfahren, dass die Eindringlinge in der Bibliothek sind – und Mibu unter ihnen ist. Können sie sie aufhalten und herausfinden, was los ist?

Tatsuya will es mit Blanche aufnehmen und sie in einen Kampf verwickeln. Dazu führte das Team in einer verlassenen Fabrik, wo sich die Leute der Organisation aufhalten

Die Schüler bereiten sich auf den anstehenden Neuner-Wettkampf vor, wo sich Tatsuya den Skeptikern stellen und sein Können als technischer Berater beweisen muss.

Tatsuya und Miyuki besuchen Four Leaves Technology, wo gerade Flugmagie getestet wird. Tatsuya zeigt einem der leitenden Ingenieure sein Flug-CAD.

Auf der Fahrt zum Neuner-Wettkampf wird der Bus von Unbekannten angegriffen. Tatsuya hat den Verdacht, dass es sich um einen Insider-Job handelt.

Der Neuner-Wettkampf hat endlich begonnen und Tatsuya erfährt, dass die Eindringlinge der letzten Nacht scheinbar zur Organisation „No Head Dragon“ gehören.

Beim Battle-Board-Rennen der Damen hat Mari Watanabe einen zweifelhaften Unfall und muss ins Krankenhaus. Tatsuya hilft ihr mit Magie bei der Genesung.

Dank der technischen Kenntnisse Tatsuyas landen die Spieler der Ersten Magie-Oberschule auf dem Podium. Doch das Team der Dritten Oberschule gibt sich nicht geschlagen.

Als ein weiterer verdächtiger Unfall den Neuner-Wettkampf überschattet, sind sich die Schüler der Ersten Magie-Oberschule sicher, dass es sich um Sabotage handelt.

Tatsuya bereitet sich auf den Monolith-Code-Wettkampf vor. Das Team der Dritten Magie-Oberschule legt es indes darauf an, dass es zu einem Duell zwischen ihnen kommt.

Tatsuya und sein Team haben eine Strategie gegen Kardinal George im Monolith-Code-Wettkampf. Ob sie ihre Rivalen nicht vielleicht doch unterschätzen?

Tatsuya bleibt weiterhin wachsam, als die Organisation „No Head Dragon“ sich entschließt, noch härtere Maßnahmen zu ergreifen, damit der Neuner-Wettkampf abgesagt wird.

Während die Schüler der Ersten Magie-Oberschule ihre Siege im Neuner-Wettkampf feiern, stattet Tatsuya wütend der Organisation „No Head Dragon“ einen Besuch ab.

Nach dem Triumph im Neuner-Wettkampf wird Tatsuya gebeten, als Mitglied des Teams der Ersten Magie-Oberschule am Thesis-Wettkampf teilzunehmen.

Als Tatsuyas Computer gehackt wird, ermittelt er auf eigene Faust in der Vermutung, dass der Angriff etwas mit dem anstehenden Thesis-Wettkampf zu tun hat.

Erika bietet Leo an, ihm eine für seine Gegner tödliche Bewegung beizubringen. Da sie dazu den Tag gemeinsam freinehmen, kocht natürlich die Gerüchteküche hoch.

Tatsuya bringt das Relikt zu Four Leaves Technology. Das Labor wird jedoch von der Great Asian Alliance gehackt. Jemand durchschnüffelt Tatsuyas persönliche Gegenstände.

Der Thesis-Wettkampf läuft, doch die Gedanken aller Beteiligten drehen sich fast nur um die Sicherheit der Veranstaltung.

Nachdem Terroristen einen Anschlag auf den Thesis-Wettkampf durchführen, müssen die Studenten all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben.

Während die Kämpfe nach dem Angriff auf das Yokohama Conference Center in den Straßen weitergehen, versuchen sich die Schüler, zu den Schutzräumen durchzuschlagen.

Miyuki verrät, welchen Preis ihr Bruder für die Verwendung dieser außergewöhnlichen Macht bezahlen muss. Tatsuya setzt derweil eine zerstörerische Waffe ein.