เมื่อสองพี่น้องได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมเวทมนตร์ คนพี่สุดไม่เอาไหนถูกจัดให้เป็นกลุ่ม "วีด" ในขณะที่น้องสาวผู้มากความสามารถได้เป็นชนชั้น "บลูม" ของโรงเรียน

เมื่อประธานสภานักเรียนชวนมิยูกิเข้ามาเป็นสมาชิก มิยูกิจึงขอให้พี่ชายของเธอเข้าร่วมด้วย

ทุกคนต่างประหลาดใจที่ทัตสึยะเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างฮัตโตริได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนมิยูกิเกิดสับสนในความรู้สึกที่มีต่อพี่ชายของเธอ

มิบุขอบคุณทัตสึยะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยห้ามปรามตอนที่เธอกับคิริฮาระมีปากเสียงกัน และได้ชวนเขามาเข้าชมรมเคนโด้ แต่เขากลับสงสัยว่าเธอมีเจตนาบางอย่างแอบแฝง

มิบุบอกทัตสึยะว่าพวกเธอกำลังวางแผนที่จะไปร้องเรียนกับทางโรงเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติในหมู่นักเรียน

ทัตสึยะและนักเรียนคนอื่นได้รับแจ้งว่าผู้บุกรุกอยู่ที่ห้องสมุดและมิบุก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย แล้วพวกเขาจะช่วยกันขัดขวางและค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นได้หรือไม่

ทัตสึยะวางแผนที่จะตามล่าและเปิดศึกจัดการกับบลองช์ ต่อมาเขานำทีมบุกไปยังโรงงานร้างที่มีคนของพวกบลองช์อยู่

ขณะที่นักเรียนต่างเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันเก้าโรงเรียนที่ใกล้จะมาถึง ทัตสึยะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรกับทีมวิศวกรหลังพบว่าหลายคนยังไม่เชื่อในฝีมือ

ทัตสึยะและมิยูกิเดินทางไปยังศูนย์เอฟแอลทีที่กำลังดำเนินการทดลองเวทเหาะเหินอยู่ ต่อมาทัตสึยะได้เปิดเผยเรื่องซีเอดีเหาะเหินของเขากับหัวหน้าวิศวกร

รถบัสที่เดินทางพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันเก้าโรงเรียนถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตี แต่ทัตสึยะสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของคนใน

ในที่สุดการแข่งขันเก้าโรงเรียนก็ได้เริ่มขึ้น และทัตสึยะก็ได้รู้ว่าผู้ที่บุกรุกเข้ามาเมื่อคืนก่อนเป็นพวกของกลุ่มมังกรไร้หัว

มาริ วาตานาเบะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฐานทัพซูโซโนะหลังเกิดอุบัติเหตุที่น่าสงสัยขึ้นกับเธอระหว่างการแข่งขันแบตเทิลบอร์ดหญิง และทัตสึยะได้ใช้เวทของเขาเพื่อช่วยรักษาเธอ

ทักษะทางวิศวกรรมของทัตสึยะช่วยให้นักกีฬาของโรงเรียนหนึ่งกวาดเรียบสามอันดับ แล้วโรงเรียนสามจะใช้วิธีไหนเพื่อเอาชนะโรงเรียนหนึ่ง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่น่าสงสัยขึ้นอีกครั้งในการแข่งขันเก้าโรงเรียน นักเรียนจากโรงเรียนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุเพื่อหาทางบ่อนทำลาย

ขณะที่ทัตสึยะเตรียมตัวลงแข่งโมโนลิธโค้ด คู่ต่อสู้ยอดฝีมือที่น่ากลัวจากโรงเรียนสามได้วางแผนบีบให้เขาต้องสู้แบบตัวต่อตัว

ทัตสึยะและเพื่อนร่วมทีมวางกลยุทธ์ในการรับมือกับคาร์ดินัลจอร์จและเจ้าชายสีเลือดในการแข่งโมโนลิธโค้ด แต่พวกเขาประเมินฝีมือของคู่ต่อสู้ต่ำไปรึเปล่า

ทัตสึยะยังคอยระแวดระวังภัย ขณะที่กลุ่มมังกรไร้หัวตัดสินใจใช้วิธีการที่รุนแรงกว่าเดิมเพื่อให้การแข่งขันเก้าโรงเรียนถูกยกเลิก

ขณะที่นักเรียนโรงเรียนหนึ่งกำลังฉลองชัยชนะจากการแข่งขันเก้าโรงเรียน ทัตสึยะได้มุ่งหน้าไปหากลุ่มมังกรไร้หัวด้วยความโกรธแค้น

หลังจากคว้าชัยชนะในการแข่งขันเก้าโรงเรียนมาหมาดๆ ทัตสึยะได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมแข่งขันการประชันวิทยานิพนธ์ในฐานะตัวแทนสมาชิกทีมโรงเรียนหนึ่ง

เมื่อคอมพิวเตอร์ของทัตสึยะถูกล้วงข้อมูล เขาจึงเริ่มลงมือสืบสวนและสงสัยว่าการโจมตีครั้งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชันวิทยานิพนธ์ที่กำลังจะมาถึง

เอริกะเสนอที่จะช่วยสอนท่าไม้ตายให้เลโอเอาไว้จัดการคู่ต่อสู้ แต่ทั้งคู่กลับตกเป็นหัวข้อในการซุบซิบนินทาหลังจากลาหยุดพร้อมกัน

ทัตสึยะนำเรลิกไปที่ศูนย์เอฟแอลที ขณะที่สหภาพเอเชียใหญ่พยายามจารกรรมข้อมูลจากห้องแล็บ และใครบางคนได้แอบเข้าไปค้นข้าวของส่วนตัวของทัตสึยะ

หลังจากผู้ก่อการร้ายโจมตีงานประชันวิทยานิพนธ์ นักเรียนทุกคนจึงต้องงัดทุกทักษะที่มีออกมาใช้เพื่อเอาชีวิตรอด

การต่อสู้ยังดำเนินไปอย่างดุเดือดหลังจากศูนย์ประชุมโยโกฮาม่าถูกโจมตี เหล่านักเรียนต้องฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงที่หลบภัย ขณะที่กองกำลังปักหลักสู้บนท้องถนน

มิยูกิเปิดเผยถึงสิ่งที่พี่ชายของเธอต้องเสียไปเพื่อแลกกับการใช้พลังพิเศษ ขณะที่ทัตสึยะนำอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาใช้งาน