Tôru Acura, à la recherche de nourriture en forêt fait la rencontre de Chaika, une bien étrange jeune fille qui semble posséder des armes magiques. Après avoir vaincu une licorne, Tôru et Chaika se rendent en ville pour récupérer. Akari ne semble guère de cet avis...

Tôru, Akira et Chaika se retrouvent malmenés dans la résidence du comte Abald, qui contrôle tous les objets du bâtiment. Tôru décide de faire une diversion pendant qu'Akari et Chaika se rendent au centre de la maison pour supprimer le sort qui permet à Abald de contrôler les objets. Par la même occasion, ils lui volent une étrange main dans un tube en verre. Qu'est-ce donc et quel est le but de Chaika ?

Tôru, Akari et Chaika ont traversé la montagne et sont arrivés en ville. Ils décident donc de partir à la recherche d'informations sur le seigneur de la ville qui posséderait un morceau du corps de l'empereur. Un mystérieux Guy semble en savoir plus qu'il n'en dit... Pendant ce temps, Gillet et ses hommes sont toujours à leurs trousses.

Sauvés in extremis des orthros par une mystérieuse chevalière nommée Dominica Scoda, Tôru et ses compagnons sont accueillis dans la résidence de celle-ci. La maison semble bien vide, en plus de posséder de nombreux portraits de Dominica, qui est l'un des huit grands héros qui ont renversé l'empereur Gaze. Où se trouve le dragon que Dominica est censée chevaucher ?

Arrivés à Pélimiral, Tôru et Akari doit venir à la rescousse de Chaika qui était partie seule à la recherche d'informations auprès de jeunes loubards. De leur côté, Gillet et ses hommes sont toujours à la poursuite du groupe, malgré les avis de recherches. Il semblerait qu'il y ait un autre groupe qui poursuit le même objectif...

Tôru négocie l'échange des deux Chaika avec David. Au moment de finaliser celui-ci, les deux groupes sont attaqués par de mystérieux animaux volants, contrôlés par Matheus et Léo. Après avoir réussi à s'enfuir, ils conviennent d'un nouvel échange. Pendant ce temps, Albéric reçoit l'ordre de ne plus poursuivre Chaika, à son grand regret.

Le mystérieux Guy apparaît à nouveau devant Tôru, Akari et Chaika. Il leur indique le prochain endroit où se rendre pour trouver un morceau du corps, avant de disparaître à nouveau. De son côté, Albéric, toujours à la poursuite du trio, se rend à Ladémio. Un nouvel affrontement se prépare...

Suite à un détour pour éviter la ville, le groupe est arrêté par des gens se réclamant partisans de l'empereur Gaze. Ceux-ci, après avoir exigé un droit de passage, expliquent qu'ils souhaitent former un nouvel empire, avec une nouvelle princesse Chaika à leur tête. Cette princesse et ce groupe semblent cacher bien des choses...

Notre trio arrive à court de produit magique pour faire fonctionner le véhicule et le gandr. Malheureusement, les boutiques n'en ont presque plus, à cause des feux d'artifice magique. Ils font donc le tour des boutiques, tout en découvrant que la source de la puissance vient des souvenirs. On découvre également le passé de Tôru.

Chaika et Tôru arrivent à Iveco et sont dévisagés par la population, peu habituée aux jeunes filles. Ils apprennent que le duc Gavarni recherche et kidnappe toutes les filles des environs pour les emmener sur la forteresse volante. Ils décident d'aller voir ce qu'il s'y passe, d'autant plus qu'il y aurait un morceau du corps.

Tôru est mis en déroute par Akari et les autres hommes. Il est ensuite sauvé de justesse par Zita qui lui propose de s'allier entre eux pour fuir la forteresse volante. Pendant ce temps, Albéric part négocier avec les chefs d'armées pour repousser l'attaque, alors que Chaika en apprend plus sur ses origines.