天蝎队必须与他们的老对手马克-柯林斯合作，以防止人类的灭绝。另外，沃尔特和佩奇也尴尬地驾驭着他们的新关系。

天蝎队继续与他们的死对头马克-柯林斯合作，以防止可能终结人类的灭绝事件。另外，凯布在办案时最后一刻的决定也导致他的职业生涯可能就此结束。

当偷猎者几乎杀死一只怀孕的濒危鹿时，天蝎队重新创造了动物的子宫，试图拯救它和它的宝宝的生命。此外，乐乐和托比还讨论了他们家庭的未来。

在拆除一枚旧的核导弹时，一个简单的事故导致天蝎队在试图防止核弹爆炸的同时，还要忍受暴露在有毒蒸汽中。此外，佩奇面对快乐不断地跟踪她和沃尔特。

在参加科技大会的时候，天蝎队被一个试图进行虚拟抢劫的组织挟持。

万圣节时，天蝎队接下了一个案子，要证明玛丽皇后号上有鬼魂的存在，但当他们发现一艘 "鬼船 "正在进行致命的碰撞时，却发现了一场太真实的灾难。另外，沃尔特考虑注意到佩奇的利益，以利于他们的关系。

当跟踪一个可以防止核熔化的设备通过洛杉矶下水道，沃尔特学会了倾听和不提供建议佩奇的细微差别。此外，蝎子团队遇到了佛罗伦萨，他们在车库的新邻居，在她通过他们共享的通风系统发送一个混合的臭味化学品作为警告，保持噪音下来。

对于西尔维斯特的生日，团队蝎子访问一个文艺复兴节，但狂欢被切断时，一组试图抢劫附近的警察证据柜。此外，佩奇增长厌倦了沃尔特的播放由所有的历史不准确的节日。

感恩节那天，天蝎队的新邻居弗洛伦斯和他们一起在海上执行摧毁一座垃圾浮岛的任务，但她的缺陷贡献让她、沃尔特和乐乐被困在迅速溶解的小岛上。另外，托比与凯布一起揭开了他从小就压抑的父亲的死亡细节。

由于凯布的审判笼罩在天蝎队的上空，当他们帮助一位飞机在附近坠毁的父亲和他的女儿时，一个简单的案子却出了岔子。另外，佩奇还帮助沃尔特处理他对凯布在监狱中可能的未来的感受。

当天蝎团队焦急地等待着凯布可能被送进监狱的审判判决时，他们把紧张的精力集中在试图拯救一只被困在蓄水池里的狗上。

平安夜，当沃尔特选择工作而不是与朋友们共度美好时光时，他从楼梯上摔了下来，撞到了头，当他躺在床上不省人事的时候，他进入了一个梦境，在这个梦境里，天蝎队从未存在过。

天蝎队必须与托比的死对头昆西-伯克斯特德和他的妻子艾米（托比的前未婚妻）合作，当他们被锁在一个人工智能的末日掩体内，目的是杀死他们。另外，沃尔特也被他最近的梦境分散了注意力，在梦中他和弗洛伦斯结婚了，而不是佩奇。

一场太阳风暴击溃了洛杉矶的电力，天蝎队必须帮助一个少年飞行员和他的女友，他们在太平洋上空迷失了方向，没有导航和无线电联系。此外，在危机期间，沃尔特必须照顾一群拉尔夫的同学，而凯布试图告诉艾莉最后他爱她。

情人节当天，天蝎队必须搁置他们的浪漫计划，去帮助被困在一架坠毁在摩天大楼的直升机内的医生和飞行员。此外，托比和乐乐也在等待他们的生育结果的消息，而西尔维斯特意识到他可能对弗洛伦斯有感情。

天蝎团队的天才们变成了笨蛋，佩奇必须为他们简化科学，当他们的精神能力在一次防止黑洞产生的工作中受损。此外，弗洛伦斯和西尔维斯特在帮助他完成一个特殊的项目时，关系也越来越亲密。

天蝎队无意中撞毁了一场正在进行的银行抢劫案，并被扣为人质。另外，西尔维斯特对佛罗伦萨的感情也越来越深。

蝎子团队前往河口追踪一只狡猾的鳄鱼，以阻止致命的蚊子传播的病毒，而佩奇则教给沃尔特 "白色谎言 "的概念。另外，沃尔特用镇定剂枪打了凯布，托比必须救他的命，西尔维斯特和拉尔夫帮助帕蒂，当她学校里的刻薄女孩强迫她拿到一张可怕的迟到单时。

天蝎队必须利用他们的高智商赢得一场垒球比赛，当国土局长挑战时，他们未来的政府合同都岌岌可危。另外，沃尔特与弗洛伦斯的秘密之夜也让托比和乐乐紧张不已。

佩奇的母性一面进入了高速发展的阶段，当天蝎队必须拯救一个昏迷的、体温过低的男孩卡在他们的空中飞机的轮井里。另外，沃尔特对佩奇的白色谎言也开始对他造成影响，佩奇意识到了什么

天蝎队前往非洲东北部，为了拯救当地村民的生命，他们必须小心翼翼地驾驭雷区。另外，佩奇和沃尔特的关系也发生了惊人的变化，托比和乐乐也做出了一个重要的决定。