Экзорцист Джон Константин проходит лечение в психиатрической больнице в результате событий, произошедших с ним во время обряда изгнания демона из девочки, которую он не смог спасти. Узнав об опасности, что кружит вокруг дочери его старого друга, ныне покойного, Константин вынужден покинуть больницу и вступить в бой с силами тьмы. В борьбе за жизнь людей, а главное, за свою собственную душу, Джону помогает ангел по имени Мэнни, а также помощник самого экзорциста, водитель такси Чез.

Константин отправляется в Пенсильванию, чтобы разобраться с загадочными и даже мистическими несчастными случаями, которые происходят в шахте одного маленького города. Среди рабочих ходят слухи, что якобы в этом месте был прорыт «проход» в ад. Здесь экзорцист встречает художницу с паранормальными способностями по прозвищу Зед.

Константин, Зед и Чез сталкиваются с пластинкой самого Дьявола, когда один из друзей экзорциста умирает после того, как пытается прослушать её. Теперь Джону предстоит решить, как отправить пластинку с Земли в Ад, пока она не завладела умами других людей и в конце концов не убила их.

Один из друзей Константина во время обряда изгнания высвобождает демона голода, который вселяется в людей с одной целью - поживиться. Единственный способ сдержать существо - это опять «запечатать» его в человеческом теле.

Экзорцист вместе со своими помощниками пытается успокоить души умерших, которые вернулись на землю и убивают людей. Причиной их «возвращения» стала неконтролируемая магия Вуду. От Миднайта Константин узнает, что «Тьму» в этот мир вызывает один из тех, кто находится в окружении самого экзорциста.

Экзорцист должен разобраться с неспокойной душой ребенка, которая вселяется в тела других детей с целью убить их родителей. Чтобы прекратить эти убийства, Константин должен узнать, кем был этот ребенок раньше.

Умирающему проповеднику удается достать из Того Света перо ангела, в результате чего он возвращается к жизни, имея при себе паранормальную силу исцеления. Но все, кого удается вылечить, обращаются в монстров. Константин и Зед должны разобраться в ситуации, вернув перо его владельцу.

Джон отправляется в Мексику, чтобы спасти детей, похищенных Богиней Ада, одной из сестер Евы. В ходе битвы Константин жертвует собой и остается один на один с творением с Другого Мира. Зед тем временем похищают люди, называющие себя «крестоносцами», и работающие на её отца.

Чтобы спасти свою жизнь, Константин снимает с себя все защитные заклинания в впускает могущественного демона в своё тело. Теперь ему надо в кратчайшие сроки изгнать его, чтобы выжить.

Джон, Зед и Чез должны сделать все возможное, чтобы спасти дочь Чеза, душой которой завладел злой колдун.

Джон возвращается в университет, когда Мэнни говорит ему, что один из его старых друзей находится в большой опасности.

Зед ложится в больницу на обследование, где выясняется что у неё в голове растёт опухоль, которая может быть причиной её видений. Тем временем Джон выясняет, что в больнице кто-то убивает людей с помощью Чёрного бриллианта, и привлекает Мэнни к расследованию.

Дело о пропаже нескольких девушек привлекает внимание Джима Корригана, который в свою очередь просит помощи у Джона и Зед. Зед не знает, говорить ли Джиму о своем видении, а Папа Миднайт пытается убить Джона, заказ на которого объявили Брухерия.