존은 세계에 아무리 악이 넘쳐도 예전의 삶으로 돌아가고 싶어하지 않는다. 하지만 오랜 친구의 딸이 악의 타겟이 되자 어쩔 수 없는데...

펜실베니아 서부지역 깊은 산 속, 존은 작은 광산 마을에 피해를 끼치는 고대 웨일스인 영혼에 대항할 유일한 희망이다. 이 고립된 순수한 사람들을 지키기 위해, 존은 제드라는 이름의 베일에 쌓여있는 여자를 만나 협력하게 된다.

존의 오랜 친구, 개리 레스터가 우연히 아틀란타에서 강력한 악마를 풀어주게된다. 그는 존이 지하세계와의 전투에서 희생을 결심하도록 했던 바로 그 악마인데...

뉴 올리언스에서 콘스탄틴의 범죄 관련 비범한 지식수준이 드러나고, 이는 짐 코리건 형사의 의심을 사 갈등을 불러온다. 콘스탄틴은 이미 죽은 사랑하는 사람들과 소통하려는 사람들을 위한 부두 의식과 이로 인해 일어나는 일 때문에 파파 미드나잇과 위험한 동맹을 맺지만, 곧 이는 치명적인 선택으로 변한다.

한 소년이 한 악의적인 영혼에 의해 몸을 빼앗기고, 존은 아이에 씌인 악을 퇴마하는 데 생기는 불안감을 이겨내고 부모에게 아이가 빙의되었다는 사실을 확신시켜야한다.

어느 날 미술 시간에, 제드는 기괴한 뱀의 환영을 본다. 이는 제드와 존을 한 작은 마을로 향하게 하고, 그 곳에서 그들은 한 선도사가 신비한 능력으로 신자들을 치료하는 모습을 보게되는데...

멕시코의 한 오랜 친구가 수도원에서 아기를 납치하는 고대 악마 때문에 시공간을 뛰어넘어 존의 도움을 요청한다. 옛 동료의 이름은 앤 마리에로, 그녀는 존과 체즈를 멕시코 시티로 보내, 커져가는 어둠의 힘 가까이에 가도록한다. 한편 제드의 과거가 그녀를 계속 따라다니고 존 콘스탄틴은 위기에 처하게 되는데...

존은 죽음을 무릅쓰고 거대한 어둠의 근원에 다가가려한다. 잔인한 공격들을 막아내기 위해 존은 악마를 자신의 몸에 소환한다. 체즈와 제드와 앤 마리에가 시간에 쫓기면서 존을 구하려 하지만, 이미 너무 늦은 일인 것 같다.

체즈는 한 환자가 끔찍한 악몽을 꾸는 것을 알게된다. 꿈의 내용은 수천 명의 사람들이 미스터리한 혼수상태에 빠져 단체로 브루클린을 지나는 모습이었는데... 그 속에는 체즈의 딸도 있었다. 이제 존은 그 일이 실제로 일어나기 전에 원인이 되는 악마를 찾아내 무찔러야만 한다.

한 무리의 학생들의 초자연현상에 대한 호기심이 끔찍한 결과를 불러 일으킨다. 존에게 대학 교수인 릿치 심슨을 찾아간다. 한편, 학생들은 알 수 없는 차원으로 빨려들어가고 그 곳의 살인마에게 쫓기며 하나 둘씩 끔찍하게 살해당하는데...

존은 고대 악마와 관련된 미스터리한 사건을 조사하기 위해 지역 병원으로 향한다. 한편 건강적인 문제 때문에 제드는 자신의 앞 날에 중요한 선택을 하게되는데...

이번 시즌 마지막 화에서, 존과 제드는 한 실종된 소녀를 찾아달라는 짐 형사의 요청을 받아 뉴 올리언스로 돌아간다. 한편, 파파 미드나잇은 존에게 복수를 하려는 계획을 착실히 진행하는 동안 어둠의 뒤에 숨겨졌던 진실이 떠오르려한다.