Egy halálos metróütközés után nyomoznak, miközben egy New York-i orvosszakértő megpróbálja kideríteni az igazságot megmagyarázhatatlan halhatatlansága mögött.

A fiatal egyetemista lány, Viki egy hídról a mélybe veti magát. A rendőrség öngyilkosságnak könyveli el az esetet, ám Henry megérzése szerint gyilkosság történt, és Joe-val nyomozásba kezd. Mindeközben újra felbukkan a névtelen telefonáló, és kiderül, hogy már évek óta szemmel tartja Morgant. Henry Abe segítségével igyekszik kideríteni a titokzatos telefonáló személyazonosságát. Néhány visszatekintésben megismerhetjük Henry nagy szerelmét, Abigailt is.

Henryt az öregedés és a halál módja érdekli, de New York gazdag idős emberei azt hajszolják, hogyan lehetne visszaforgatni az idő kerekét. Egy klinika egy drága terméket - az Aternát - forgalmaz, amely állítólag a hőn áhított fiatalság forrását biztosítja. Ehelyett azonban Henry és Jo azzal szembesül, hogy a drága főzet miatt többször is meghalnak, ami ahelyett, hogy forradalmasítaná az öregedési folyamatot, az emberek agyát svájci sajttá változtatja. Közben Henry visszaemlékezik egy kedves barátjára, akinél 1906-ban tuberkulózist diagnosztizáltak, és felfedezi a kapcsolatot a mostani esettel. Tudtán kívül ...

A Metropolitan Múzeumban fényűző jótékonysági rendezvényt tartanak. A házigazda, Gloria Carlyle New York egyik leggazdagabb családjának matriarchája. Amikor Gloriát a rendezvény közepette meggyilkolják, Henryéket bízzák meg a nyomozással.

Henryben hamarosan fájdalmas emlékek törnek fel, hiszen évtizedekkel ezelőtt a múzeum fontos szerepet töltött be az életében.

Kábítószer túladagolásban elhunyt férfi holttestére bukkan a rendőrség. A férfi, Raul elkötelezett társadalmi aktivistaként dolgozott. Mivel Raul a múltban drogfüggőségben szenvedett, a rendőrség eleinte balesetre gyanakszik. Henry azonban hamar kideríti, hogy valójában gyilkosságról van szó, és több millió dollár értékű városfejlesztési ügyletek húzódnak meg a háttérben.

Fekete szalaggal átkötött doboz érkezik a rendőrségre, amelyből vér szivárog. A doboz tartalma egy emberi szív. Dr. Henry Morgan New York legmenőbb halottkéme hamar rájön, hogy a gyilkos a 19. századi hasfelmetsző Jack egyik híres esetét másolta le, hiszen annak idején ő is részt vett a nyomozásban.

New York városa kimagasló humanitárius kitüntetésben részesíti Dr. Tyler Forestert, a dúsgazdag családból származó neves orvost, aki a szegényeknek ingyenes klinikát hozott létre. Néhány órával a kitüntetési ceremónia után Forestert meggyilkolják. Henry a 200 éves halottkém és Joe Martinez nyomozónő vizsgálódni kezd.

Henry és Jo elmerül egy domina világában, aki nem perverz élvezetből, hanem terápiás céllal osztogatja a fájdalmat. Eközben Abe újra megismerkedik a fájdalom és élvezet saját formájával - egykori feleségével.

Egy férfi meghal, amikor kocsija kigyullad és elhamvad. A különböző gyanúsítottak a jazz világa körül forognak, és a jazz egyik legnagyobb sztenderdjének valódi szerzőjét érintik.

Amikor egy szenzációs, botrányos gyilkossági nyomozás minden összetevője összeadódik - egy félresikerült mesebeli románc, egy féltékeny mentor és szerető, a gyönyörű menyasszony aggódó, gazdag apja -, vajon tényleg mindent legyőz a szerelem? Egy jegyes brit arisztokrata holtan kerül elő a Central Parkban, és személyazonossága kérdésessé válik, ahogy az is, hogy ki ölte meg. A nyomok Henry-t és Jót New York egyik legmenőbb luxusáruházán keresztül vezetik a munkásosztályból a New York-i felső tízezer társadalmába. Henry visszaemlékezik 1957-re, amikor ismét ő és a családja...

Henry titokzatos, névtelenül telefonálója szembesíti őt azzal, hogy gyilkossággal vádolja. A rendőrség közeledtével Henry azzal a lehetőséggel szembesül, hogy vagy el kell hagynia a várost, vagy be kell vallania mindenkinek a valódi természetét.

Henry visszatér a munkahelyére, hogy kivizsgálja egy fiatal befektető meggyilkolását, aki történetesen Abe egyik háborús katonatársának a fia. Abe és a katonatársai úgy döntenek, hogy nyomozót játszanak, és megoldják az ügyet.

Jo és Henry egy ékszerbolt betörőjének gyilkosát üldözik, aki kapcsolatban áll Jo halott férjével.

Egy gyilkosság megnyitja az ajtót a náci titkok tárházához és egy régi ellenség visszatéréséhez.

Henry és Jo egy száműzött király meggyilkolása után nyomoznak; Abe felfedez valamit a vérvonaláról.

Meggyilkolnak egy főiskolai hallgatót, aki az 1970-es évek megszállottja. Henry és a professzor között szikrázik a levegő.

Henry titka veszélybe kerül, amikor egy földalatti aktivista halála ügyében nyomoz.

Amikor egy kincskereső mentőcég tulajdonosát meggyilkolják, a nyomozás Henry és Jo nyomába ered, hogy megtalálják az eltűnt hajó aranyát és a gyilkost.

Miközben Jo és Isaac egy punk rock klubban vannak, egy mumifikálódott holttestet találnak a falban.

Henry karrierje legfontosabb ügyével foglalkozik: élete szerelmének, Abigailnek az eltűnésével, miután elhagyta őt. Abe kétségbeesetten próbálja kideríteni, hová mehetett a lány, ezért Henry tudta nélkül titokban kapcsolatba lép Lucasszal, hogy segítsen nyomokat találni a lány hollétéhez. Henry, aki Jo-val már egy gyilkossági nyomozásba keveredett, bevonja Lucast és a nyomozócsoportot "Abe anyjának" keresése ürügyén - nem árulva el saját és Abigail kapcsolatát. Henry és Abe szorongása fokozódik, ahogy egyik dominó esik a másik után, mígnem Henry felfedezi Abigail utolsó titkának borzalmas részleteit.

Henry és Adam hosszú, kíméletlen ütközőpályán vannak, ami hamarosan a végéhez közeledik - talán az egyik férfi halálát okozva -, és csak Jo áll az útjukban. Henry és Jo gyilkossági nyomozása egy múzeumi dolgozó halála ügyében egy felbecsülhetetlen értékű, eltűnt ókori tőr körül forog, amely nemcsak Julius Caesar életének vetett véget, hanem először Ádámmal is végzett. Eközben Adam tudja, hogy van valami, amitől Henry jobban fél, mint a haláltól - attól, hogy Jo rájön a rejtélyre. A két férfi viharos, mindent megváltoztató összecsapásba keveredik. De vajon végre Jo is megtudja végre Henry titkát?