Mens Bruce tilpasser sig livet som selvtægtsmand, planlægger Pingvinen åbningen af sin natklub, Iceberg Lounge. En ny skurk tvinger Gotham til at se sin frygt i øjnene.

Mens Fugleskræmslet samler en hær, udfordrer Pingvinen Gordon til at finde Jonathan Crane. Selina og Tabitha tager deres partnerskab op til revision.

Gordon beder Falcone om hjælp, og Bruce ifører sig en række forklædninger. Et tyveri på Iceberg Lounge rammer Pingvinen, hvor det gør ondt.

Bruce og Alfred kommer i fare, da de undersøger knivens historie. Nygma vil have hævn – men måske har han mistet sit tag.

Bruce tager sagen i egen hånd, og Nygma står ansigt til ansigt med en gammel partner. Sofia appellerer til Pingvinens blødere side.

Der er en ny morder løs i Gotham, og han har en foruroligende fremgangsmåde: han dræber betjente og udstyrer sine ofre med et afskåret grisehoved. Grundy hopper i ringen.

En foruroligende levering ved distriktet får Pingvinen til at tilbyde sin hjælp. En gammel ven overtaler Bruce til at mødes med nogle gamle klassekammerater.

En hævngerrig Pingvin sender Sirenerne efter Nygma, da han finder ud af, at han bliver gjort til grin offentligt. En stor forfremmelse kommer mellem Gordon og Bullock.

Mens Sofia planlægger en fin velgørenhedsindsamling for børnehjemmet, giver Professor Pyg Gotham en smag på, hvad der er i vente. Bruce og Alfred tager i skoven.

Gordon dykker ned i Pygs fortid i håb om at afsløre hans identitet. Lee får mere kontrol over Gyderne. En forsmået Pingvin langer ud efter Sofia.

Pingvinens plan om at få en gammel rival tilbage til Gotham ender uventet voldsomt. Bruce og Alfred kommer op at toppes på grund af dårlig opførsel.

En ny farverig person slår sig ned i Gotham, og Alfred tilpasser sig livet uden for Wayne Manor. Nygma hjælper Lee med at genopbygge Gyderne.

Ivy efterlader et giftigt visitkort, da hun finder snavs om et tophemmeligt projekt. Jerome laver sjov med Pingvinen, og Bruce ser ind i sin fremtid.

Sofia stiller store krav til Gyderne. En angrende Bruce kontakter Alfred. Et omfattende angreb på Gotham lugter af hævn.

Gordon og Bullock leder efter et hovedvidne for at få ram på Sofia, Lee præsenterer Pingvinen og Nygma for en hævnplan, og Selina beder Bruce om hjælp.

En organiseret flugt fra Arkham afføder kaos og blod i gaderne. Bruce forfølger en gammel fjende. Smertefulde minder afslører Barbaras formål.

Jerome indkalder til det første møde med "Legionen af hæsligheder", og Nygma er vært ved et quizshow i Gyderne. Pingvinen har et forslag til Butch.

Gordon kommer til Bruce med en plan, da Jerome stiller krav til Gotham. Pingvinen kommer i tvivl, og Barbara låser op for sin skæbne.

En række bankrøverier holder Gordon og Bullock til ilden. Da en velkendt ondskab vender tilbage og bringer Barbara i fare, må Selina vælge side.

Der udbryder kaos, da Jeromes følgere stormer politistationen, og Nygma skynder sig at befri Lee. Bruce opbygger tillid mellem sig selv og Jeremiah.

Bullock træder til for at afværge en eksplosiv plan med hjælp fra byens mest usandsynlige helte. Bruce tager et skæbnesvangert opkald, der ryster ham i hans grundvold.

Ra's al Ghuls dystre syner bliver til virkelighed, da guvernøren erklærer undtagelsestilstand, og Jeremiah lokker Bruce i en fælde. Men Barbara er klar til kamp.