Während Bruce sich an das Leben als Ordnungshüter gewöhnt, plant der Pinguin die Eröffnung seiner Iceberg Lounge. Jemand zwingt Gotham, sich seinen Ängsten zu stellen.

Als die Vogelscheuche eine Armee aufstellt, fordert der Pinguin Gordon heraus, Jonathan Crane zu finden. Selina und Tabitha gehen eine Partnerschaft ein.

Gordon sucht bei Falcone Hilfe und Bruce tarnt sich auf verschiedene Weisen. Ein Raub in der Iceberg Lounge trifft den Pinguin da, wo es wehtut.

Bruce und Alfred leben gefährlich, als sie dem Ursprung des antiken Messers nachgehen. Währenddessen will sich Nygma rächen. Aber er ist nicht mehr so stark wie früher.

Bruce nimmt die Angelegenheit selbst in die Hand und Nygma steht einem alten Partner gegenüber. Sofia appelliert an die weiche Seite des Pinguins.

Ein neuer Mörder kommt nach Gotham, tötet Polizisten und setzt ihnen abgetrennte Schweineköpfe auf. Grundy steigt in den Ring.

Eine verstörende Lieferung zum Polizeirevier bringt den Pinguin dazu, seine Dienste anzubieten. Ein alter Freund überredet Bruce, einstige Klassenkameraden zu treffen.

Als er von seiner öffentlichen Bloßstellung hört, schickt der rachsüchtige Pinguin Nygma die Sirenen hinterher. Eine große Beförderung steht zwischen Gordon und Bullock.

Gordon forscht in Pygs Vergangenheit, um ihn zu enttarnen, während Lee die Narrows immer mehr unter Kontrolle hat. Der verschmähte Pinguin geht auf Sofia los.

Der Plan des Pinguins, einen alten Rivalen nach Gotham zurückzuholen, artet in Gewalt aus. Bruce und Alfred geraten in einen Streit über schlechtes Verhalten.

Eine neue schillernde Persönlichkeit fasst in Gotham Fuß. Alfred kommt auch ohne Wayne Manor zurecht. Nygma unterstützt Lee darin, die Narrows wiederaufzubauen.

Ivy hinterlässt eine berauschende Visitenkarte, während sie einem streng geheimen Projekt nachspürt. Jerome nimmt den Pinguin auf die Schippe. Bruce sieht die Zukunft.

Sofia stellt hohe Ansprüche an die Narrows. Ein reumütiger Bruce nimmt Kontakt zu Alfred auf. Ein Großangriff auf Gotham riecht nach Vergeltung.

Während Gordon und Bullock nach einem Hauptzeugen suchen, um Sofia zu erledigen, will Lee es dem Pinguin und Nygma heimzahlen. Selina bittet Bruce um Hilfe.

Ein koordinierter Ausbruch in Arkham sorgt für Chaos und Blut auf den Straßen. Bruce verfolgt einen alten Feind. Schmerzliche Erinnerungen enthüllen Barbaras Bestimmung.

Jerome beruft das erste Treffen der Legion der Furchtbaren ein. Nygma moderiert eine Rätselshow in den Narrows und der Pinguin hat einen Vorschlag für Butch.

Als Jerome Ansprüche an Gotham stellt, wendet sich Gordon mit einem Plan zu Bruce. Der Pinguin ändert seine Meinung und Barbara weiß nun, was ihr Schicksal ist.

Zahlreiche Banküberfälle halten Gordon und Bullock auf Trab. Barbara gerät in Gefahr, als ein alter Bekannter zum Leben erwacht. Selina muss sich daraufhin entscheiden.

Chaos regiert, als Jeromes Anhänger das GCPD stürmen. Nygma will Lee aus der Untersuchungshaft holen. Bruce baut Vertrauen zu Jeremiah auf.

Bullock greift helfend ein und kann mit einigen überraschenden Helden einen Anschlag vereiteln. Bruce wird mit seinen geheimsten Ängsten konfrontiert.

Ra’s al Ghuls dunkle Vision wird wahr, als der Gouverneur den Ausnahmezustand verhängt. Jeremiah lockt Bruce in eine Falle. Barbara ist jedoch bereit zum Kampf.