Terwijl Bruce zich schikt in een leven als vigilante, organiseert Pinguïn een openingsfeest voor zijn Iceberg Lounge. Gotham wordt opgeschrikt door een nieuwe schurk.

Gordon vraagt Falcone om hulp. Bruce maakt gebruik van een reeks vermommingen. Een diefstal in de Iceberg Lounge raakt Pinguïn diep.

Bruce en Alfred spelen met vuur als ze de eeuwenoude herkomst van het mes proberen te achterhalen. Nygma wil wraak nemen, maar hij lijkt dit te zijn verleerd.

Bruce neemt zaken in eigen hand. Nygma komt oog in oog te staan met een oude partner. Sofia doet een beroep op de zachte kant van Pinguïn.

Een nieuwe moordenaar in Gotham gaat op een schokkende manier te werk: hij vermoordt politieagenten en kroont hen met een afgesneden varkenskop. Grundy stapt de ring in.

Na een verontrustende bezorging op het politiebureau biedt Pinguïn zijn diensten aan. Bruce wordt door een oude vriend overgehaald om wat oude klasgenoten te ontmoeten.

Als de wraakzuchtige Pinguïn hoort dat hij publiekelijk voor gek wordt gezet, stuurt hij de Sirenen op Nygma af. Gordon en Bullock krijgen ruzie over een grote promotie.

Terwijl Sofia een chique geldinzamelingsactie voor het weeshuis organiseert, krijgt Gotham alvast een voorproefje van professor Pyg. Bruce en Alfred gaan het bos in.

Gordon duikt in het verleden van Pyg om hem te ontmaskeren, terwijl Lee haar macht over The Narrows versterkt. Een verbolgen Pinguïn haalt uit naar Sofia.

Pinguïns plan om een oude rivaal terug naar Gotham te halen mondt onverwachts uit in geweld. Bruce en Alfred krijgen slaande ruzie over slecht gedrag.

Een kleurrijk nieuw personage vestigt zich in Gotham. Alfred past zich aan zijn leven buiten Wayne Manor aan. Nygma helpt Lee met de wederopbouw van The Narrows.

Bij het zoeken naar belastende informatie over een topgeheim project laat Ivy een giftig visitekaartje achter. Jerome zet Pinguïn voor gek. Bruce ziet zijn toekomst.

Sofia heeft hoge eisen voor The Narrows. Bruce heeft spijt en probeert het goed te maken met Alfred. Een grootschalige aanval op Gotham riekt naar wraak.

Terwijl Gordon en Bullock een kroongetuige zoeken om Sofia uit te schakelen, gaat Lee naar Pinguïn en Nygma met een plan om wraak te nemen. Selina vraagt Bruce om hulp.

Een gecoördineerde uitbraak uit Arkham leidt tot een bloederige chaos op straat. Bruce jaagt op een oude vijand. Pijnlijke herinneringen onthullen het doel van Barbara.

Jerome roept voor het eerst het 'legioen aan gruwelijken' samen. Nygma presenteert een spelshow in The Narrows. Pinguïn doet Butch een voorstel.

Als Jerome eisen stelt aan Gotham, legt Gordon een plan voor aan Bruce. Pinguïn bedenkt zich. Barbara onthult haar lotsbestemming.

Gordon en Bullock hebben het druk met een reeks bankovervallen. Een bekend kwaad komt weer tot leven, brengt Barbara in gevaar en dwingt Selina om partij te kiezen.

Als aanhangers van Jerome het politiebureau overspoelen, breekt er chaos uit. Nygma helpt Lee uit de gevangenis te ontsnappen. Bruce wekt vertrouwen bij Jeremiah.

Met de hulp van de minst waarschijnlijke helden in de stad houdt Bullock een gevaarlijk plan tegen. Bruce gaat in op een rampzalig verzoek dat zijn diepste angsten raakt.

Het duistere visioen van Ra's al Ghul wordt waarheid als de gouverneur de noodtoestand uitroept. Jeremiah lokt Bruce in de val, maar Barbara is klaar voor de strijd.