Ο Μπρους εξοικειώνεται με την ιδιότητα του αυτόκλητου τιμωρού και ο Πιγκουίνος σχεδιάζει τα εγκαίνια του "Παγόβουνου". Ένας νέος κακός τρομοκρατεί το Γκόθαμ.

Ο Γκόρντον ζητάει βοήθεια από τον Φαλκόουν και ο Μπρους κάνει μια σειρά από μεταμφιέσεις. Μια κλοπή στο Παγόβουνο "χτυπάει" τον Πιγκουίνο εκεί που πονάει.

Ο Μπρους και ο Άλφρεντ προκαλούν την τύχη τους αναζητώντας την αρχαία προέλευση του μαχαιριού. Παράλληλα, ο Νίγκμα θέλει να εκδικηθεί, αλλά έχει χάσει τη φόρμα του.

Ο Μπρους παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και ο Νίγκμα έρχεται αντιμέτωπος με έναν παλιό συνεργάτη. Η Σοφία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον Πιγκουίνο.

Ένας νέος αποτρόπαιος δολοφόνος εμφανίζεται στο Γκόθαμ, ο οποίος σκοτώνει αστυνομικούς και τοποθετεί στα κεφάλια τους κομμένα κεφάλια γουρουνιών. Ο Γκράντι παλεύει.

Με αφορμή την ύποπτη αποστολή δεμάτων στο τμήμα, ο Πιγκουίνος δέχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ένας παλιός φίλος πείθει τον Μπρους να δει παλιούς συμμαθητές.

Ο εκδικητικός Πιγκουίνος στέλνει τις Σειρήνες στον Νίγκμα όταν μαθαίνει ότι υπέστη δημόσιο χλευασμό. Μια σημαντική προαγωγή διχάζει τον Γκόρντον και τον Μπούλοκ.

Η Σοφία σχεδιάζει έναν χλιδάτο έρανο για το ορφανοτροφείο και ο Πιγκ δίνει στον Γκόρντον μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν. Ο Μπρους και ο Άλφρεντ πάνε στο δάσος.

Θέλοντας να τον ξεμπροστιάσει, ο Γκόρντον ερευνά το παρελθόν του Πιγκ, ενώ η Λι σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα Νάροουζ. Ο περιφρονημένος Πιγκουίνος ξεσπά στη Σοφία.

Το σχέδιο του Πιγκουίνου να καλέσει στο Γκόθαμ έναν παλιό εχθρό πυροδοτεί ξαφνικά βία. Ο Μπρους και ο Άλφρεντ τσακώνονται με αφορμή μια κακή συμπεριφορά.

Μια ζωηρή νέα περσόνα καθιερώνεται στο Γκόθαμ, ενώ ο Άλφρεντ προσαρμόζεται μακριά από την έπαυλη Γουέιν. Ο Νίγκμα βοηθάει τη Λι να ξαναφτιάξει τα Νάροουζ.

Η Άιβι αφήνει πίσω της δηλητήριο ξεσκεπάζοντας βρόμικες υποθέσεις σε μια άκρως απόρρητη υπόθεση. Ο Τζερόμ κοροϊδεύει τον Πιγκουίνο και ο Μπρους βλέπει το μέλλον του.

Η Σοφία έχει απαιτήσεις για τα Νάροουζ και ο μετανοημένος Μπρους μιλάει στον Άλφρεντ. Μια εκτεταμένη επίθεση στο Γκόθαμ μυρίζει εκδίκηση.

Ο Γκόρντον κι ο Μπούλοκ αναζητούν μάρτυρα κατά της Σοφίας. Η Λι παρουσιάζει στον Πιγκουίνο και τον Νίγκμα το εκδικητικό της σχέδιο. Η Σελίνα ζητά βοήθεια από τον Μπρους.

Μια συντονισμένη απόδραση από το Άρκαμ προκαλεί παράνοια και αιματοχυσία. Ο Μπρους κυνηγάει έναν παλιό εχθρό. Οδυνηρές μνήμες αποκαλύπτουν τον σκοπό της Μπάρμπαρα.

Ο Τζερόμ συγκαλεί την πρώτη συνάντηση της "Λεγεώνας των Αθλίων" και ο Νίγκμα παρουσιάζει ένα παιχνίδι στα Νάροουζ. Ο Πιγκουίνος κάνει μια πρόταση στον Μπουτς.

Ο Γκόρντον παρουσιάζει ένα σχέδιο στον Μπρους μετά τις απαιτήσεις που έχει ο Τζερόμ από το Γκόθαμ. Ο Πιγκουίνος αμφιβάλλει και η Μπάρμπαρα "ξεκλειδώνει" τη μοίρα της.

Ο Γκόρντον και ο Μπούλοκ ασχολούνται με μια σειρά από ληστείες σε τράπεζες. Ένας γνώριμος κακός ξυπνάει και απειλεί την Μπάρμπαρα, πιέζοντας τη Σελίνα να πάρει θέση.

Χάος προκαλεί η συγκέντρωση των ακόλουθων του Τζερόμ στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο Νίγκμα προσπαθεί να ελευθερώσει τη Λι. Ο Μπρους εμπιστεύεται τον Τζερεμάια.

Ο Μπούλοκ επεμβαίνει για να σταματήσει ένα επικίνδυνο σχέδιο με τη βοήθεια των πιο απίθανων ηρώων της πόλης. Ο Μπρους καλείται να αντιμετωπίσει τους φόβους του.

Το σκοτεινό όραμα του Ρας αλ Γκουλ αποκαλύπτεται, καθώς ο κυβερνήτης κηρύσσει στρατιωτικό νόμο και ο Τζερεμάια παγιδεύει τον Μπρους. Όμως, η Μπάρμπαρα θα αντισταθεί.