فيما يتأقلم "بروس" على حياته كحارس للقانون، يخطط "البطريق" لافتتاح كبير لـ"آيسبيرغ لاونج". ويجبر شرير جديد مدينة "غوثام" على مواجهة مخاوفها.

يحشد "الفزّاعة" جيشًا، ويُطلق "البطريق" تحديًا عامًا لـ"غوردون" للعثور على "جوناثان كراين"، وتتفاوض "سيلينا" و"تابيثا" على شراكتهما الجديدة.

يذهب "غوردون" إلى "فالكون" طلبًا لمساعدته، ويرتدي "بروس" عدة أزياء تنكّريّة، فيما تُلحق سرقة في "آيسبيرغ لاونج" ضررًا بالغًا بـ"البطريق".

يتعرّض "بروس" و"ألفريد" للخطر في بحثهما عن أصول السكّين القديمة. وفي الوقت نفسه، يرغب "نيغما" بالثأر، ولكن يبدو أنّه فقد مهارته.

يتولّى "بروس" الأمور بنفسه، ويواجه "نيغما" أحد شركائه القدامى، فيما تستجدي "صوفيا" الجانب اللين من شخصية "البطريق".

يضرب قاتل جديد مدينة "غوثام" بأسلوب مُقلق، إذ يقتل رجال الشرطة ويتوّج ضحاياه برأس خنزير مذبوح، فيما ينضمّ "غراندي" إلى القتال.

يدفع توصيل طرود إلى قسم الشرطة "البطريق" إلى تقديم خدماته، فيما تُقنع صديقة قديمة "بروس" بلقاء بعض زملاء الدراسة السابقين.

يرسل "البطريق" الساعي للثأر الـ"سايرنز" وراء "نيغما" حين يسمع بأنّه يسخر منه علانية، وتقف ترقية كبيرة بين "غوردون" و"بولوك".

فيما تخطّط "صوفيا" لحفل جمع تبرعات أنيق لمدرسة الأيتام، يعطي البروفيسور "بايغ" عينةً مما سيفعله مستقبلًا، ويذهب "بروس" و"ألفريد" إلى الغابة.

يبحث "غوردون" في ماضي "بايغ" مُحاولًا كشفه، بينما تُحكم "لي" سيطرتها على "ناروز"، ويصبّ "البطريق" المُحتَقر غضبه على "صوفيا".

تُسفر خطة "البطريق" باستدعاء صديق قديم إلى مدينة "غوثام" عن عنف غير متوقّع، فيما يتشاجر "بروس" و"ألفريد" حول سلوكٍ سيّئ.

تضرب شخصيّة جديدة نابضة بالحياة جذورها في "غوثام"، ويتأقلم "ألفريد" مع حياته بعيدًا عن شركة "واين" ويدعم "نيغما" "لي" في إعادة بناء "ناروز".

تستخدم "آيفي" مادة مُسمّمة للقضاء على أهدافها وهي تحاول الكشف عن مشروع سرّيّ للغاية، ويسخر "جيروم" من "البطريق"، ويرى "بروس" مستقبله.

تفرض "صوفيا" مطالب باهظة على "ناروز"، ويتواصل "بروس" النادم مع "ألفريد"، وتفوح رائحة الانتقام من هجوم واسع النطاق على مدينة "غوثام".

فيما يبحث "غوردون" و"بولوك" عن شاهد رئيسيّ للقضاء على "صوفيا"، تذهب "لي" إلى "البطريق" و"نيغما" بخطّة للثأر، وتطلب "سيلينا" مساعدة "بروس".

يدعو "جيروم" إلى اجتماع "فرقة المروّعين" الأوّل، ويستضيف "نيغما" برنامج ألعاب في "ناروز"، بينما يقدّم "البطريق" عرضًا إلى "بوتش".

يذهب "غوردون" إلى "بروس" بخطة حين يُعلن "جيروم" مطالبه من مدينة "غوثام"، بينما يتردّد "البطريق"، وتكشف "باربرا" عن مصيرها.

يشغل تفشّي سرقات البنوك "غوردون" و"بولوك"، بينما يصحو شرّ مألوف مجدّدًا معرّضًا "باربرا" للخطر، ومجبرًا "سيلينا" على التحيّز لأحد الأطراف.

تعمُّ الفوضى حين يحتشد أتباع "جيروم" حول قسم شرطة "غوثام" ويتحرّك "نيغما" ليحرّر "لي"، ويبني "بروس" علاقة ثقة مع "جيريماي".

يتدخّل "بولوك" لإيقاف مخطّط متفجّر بمساعدة أكثر أبطال المدينة استبعادًا، ويستجيب "بروس" لنداء محتوم يثير أسوأ مخاوفه.

تتحقّق رؤية "رأس الغول" السوداء حيث يعلن الحاكم حالة الطوارئ، ويستدرج "جيريماي" "بروس" إلى فخّ، ولكنّ "باربرا" مستعدّة للقتال.