Bruce totuttelee järjestyksenvalvojana oloon, ja Pingviini suunnittelee uuden Iceberg Lounge -yökerhonsa avajaisia. Uusi pahis pakottaa Gothamin kohtaamaan pelkonsa.

Kun Linnunpelätin alkaa koota armeijaa, Pingviini haastaa Gordonin julkisesti etsimään käsiinsä Jonathan Cranen. Selina ja Tabitha sopivat yhteistyöstä keskenään.

Gordon menee pyytämään Falconelta apua, ja Bruce sonnustautuu erilaisiin valepukuihin. Varkaus Iceberg Loungessa iskee Pingviiniä arkaan paikkaan.

Bruce ja Alfred leikittelevät tulella selvittäessään veitsen muinaista alkuperää. Toisaalla Nygma janoaa kostoa mutta näyttää menettäneen otteensa.

Sofia vetoaa Pingviinin herkkään puoleen, Bruce ottaa ohjakset omiin käsiinsä, ja Nygma joutuu vastatusten vanhan liittolaisen kanssa.

Gothamiin iskee uusi tappaja, jolla on järkyttävä toimintatapa: hän tappaa poliiseja ja peittää uhriensa päät sian päillä. Grundy aloittaa nyrkkeilyn.

Poliisipiiriin ilmestyy levottomuutta herättävä lähetys, joka saa Pingviinin tarjoamaan palveluksiaan. Vanha ystävä ylipuhuu Brucen tapaamaan vanhoja luokkakavereitaan.

Kostonhimoinen Pingviini lähettää Seireenit Nygman perään kuultuaan, että häntä herjataan julkisesti. Huomattava ylennys kiristää Gordonin ja Bullockin välejä.

Sofia suunnittelee upeita varainkeruujuhlia orpokodin tukemiseksi, ja professori Pyg antaa Gothamille esimakua tulevasta. Bruce ja Alfred menevät metsään.

Gordon kaivelee Pygin menneisyyttä saadakseen selville tämän henkilöllisyyden. Samaan aikaan Lee kiristää otettaan Narrowsista, ja nöyryytetty Pingviini raivoaa Sofialle.

Pingviini kutsuu vanhan kilpailijan takaisin Gothamiin ja aiheuttaa yllättävän väkivallan aallon. Bruce ja Alfred ottavat yhteen Brucen huonon käytöksen vuoksi.

Uusi ja värikäs persoona valtaa jalansijaa Gothamissa. Alfred totuttelee elämään Waynen kartanon ulkopuolella. Nygma tukee Leetä Narrowsin uudelleenrakennushankkeessa.

Laajalle levinnyt hyökkäys Gothamia vastaan haiskahtaa kostolle. Sofia esittää rajuja Narrowsiin liittyviä vaatimuksia, ja katuva Bruce ottaa yhteyttä Alfrediin.

Gordon ja Bullock etsivät avaintodistajaa Sofian pidättämiseksi, Lee menee Pingviinin ja Nygman luokse kostosuunnitelma hihassaan, ja Selina pyytää Brucelta apua.

Tarkkaan suunniteltu pako Arkhamista tuo sekasorron ja verilöylyn kaduille. Bruce lähtee vanhan vihollisen perään. Barbaran tehtävä selviää kivuliaiden muistojen kautta.

Jerome kutsuu kauhusakin ensimmäisen kokouksen koolle, Nygma juontaa omaa visailushow'taan Narrowsissa, ja Pingviinillä on Butchille ehdotus.

Jerome esittää uhkavaatimuksia Gothamille, joten Gordon paljastaa suunnitelmansa Brucelle. Pingviini muuttaa mielensä, ja Barbara ottaa kohtalonsa avosylin vastaan.

Pankkiryöstöjen suma pitää Gordonin ja Bullockin kiireisinä. Tuttu paha voima herää eloon, asettaa Barbaran vaaraan ja pakottaa Selinan valitsemaan puolensa.

Syntyy kaaos, kun Jeromen seuraajat vyöryvät Gothamin poliisilaitokselle. Nygma lähtee vapauttamaan Leen vankilasta, ja Jeremiah alkaa luottaa Bruceen.

Bullock selvittää räjähdysherkkää tilannetta kaupungin epätodennäköisimpien sankareiden avulla. Bruce saa kohtalokkaan puhelun, joka herättää hänen synkimmät pelkonsa.

Ra's al Ghulin synkkä näky toteutuu, kun kuvernööri julistaa poikkeustilan ja Jeremiah houkuttelee Brucen ansaan – mutta Barbara on valmis taisteluun!