ゴードンとブロックは、深い因縁のある相手をついに追い詰める。だが、それがきっかけでジェロームとゴードンの間には埋められない溝ができてしまう。一方、ゴッサム子供病院で子供たちのためにお祭りが催される。ブルースもアルフレッドとともに病院を訪れるが、そこで行われていた楽しいマジック・ショーが一変、恐ろしい人質事件へと発展してしまう。