吉罗德父子再度杀人夺取肾上腺，然后将其做成药剂来治疗他们的恐惧症。法尔科内将菲什的俱乐部交给企鹅人掌管，又帮企鹅人了断了和马罗尼的恩怨。布鲁斯野外探险却不慎摔下陡坡，他艰辛爬上陡坡却发现阿尔佛雷德一直在暗中保护。吉罗德强逼儿子接受恐惧改造实验，却因药剂分量过大而让儿子陷入了永远的恐惧中。菲什杀死监狱老大后夺权成功，然而她很快发现这座神秘监狱并不简单。

芭芭拉回到戈登的家里，然而此时戈登和汤普金斯医生正在马戏团约会。马戏团的人分成两个阵营发生内讧，莱拉意外身亡，而马戏团的两个阵营都指责对方是凶手。菲什团结起监狱中的人，以此抗衡监狱外凶残的器官贩卖集团。巫师自称死者莱拉传来讯息，戈登不以为意，汤普金斯医生却极力劝说他调查这条线索。戈登查出的结果令人大吃一惊，凶手竟然是莱拉的儿子杰罗姆。

器官贩卖集团的弗朗西斯给菲什移植了新的眼睛，菲什遂与其合作，负责利用手中掌控的人提供器官。贩毒的警官弗拉斯被无罪释放并即将升职，获释原因居然是哈维作假证救了他。原来警监勒伯利手中有大量警察的把柄，哈维也是被迫作证。戈登和企鹅人做出交易，企鹅人这才协助他找到了勒伯的女儿，从而得知勒伯的秘密。戈登利用这个秘密不仅得到了众多警察罪证，而且得以升职。

菲什决心离开小岛，可是岛上有非常严密的看守队伍。同事恳求戈登接手调查一起谋杀案，哈维发现此案的凶手是连环杀手。企鹅人想尽办法得到一家酒吧，他想在这里杀死马罗尼。菲什偷窃钥匙却被当初撞破，她机智的化解了弗朗西斯的杀意。菲什找人引开看守，然后驾驶飞机和监狱中的人逃离小岛。连环杀手会报复每一位查案的警察，戈登这才察觉自己掉入了上司的陷阱。

绰号食人魔的连环杀手向芭芭拉求爱，芭芭拉却在得知其杀手身份后试图逃脱，最终她被食人魔圈禁了起来。戈登非常自责让芭芭拉陷入危险，他从企鹅人处找到一些线索。布鲁斯用偷来的钥匙打开保险箱，却被保险箱主人当场撞破。