Riitaisa kaupunginvaltuusto äänestää Arkhamin piirialueen ratkaisuista, ja molempien puolien poliitikot joutuvat vaaraan.

Gordon ja Bullock yrittävät selvittää, mistä uusi, aluksi euforiaa, sitten kuoleman aiheuttava huume on peräisin. Cobblepot tunkeutuu yhä syvemmälle Maronin sisäpiiriin.

Nuori Harvey Dent haluaa saada Waynen pariskunnan murhatapauksen selväksi ja kannustaa Gordonia yhteistyöhön pormestari Jamesin kanssa. Pingviini ottaa yhteyttä Lizaan.

Kaupungissa tapahtuu useita pankkiryöstöjä, ja Gordon ja Bullock ryhtyvät tutkimaan Punahuppu-jengiä. Selina Kylen ja Barbaran suhde tiivistyy.

Gotham Cityn jengisota kiihtyy täyteen mittaansa. Mooney ottaa yhteen Maronin ja Pingviinin kanssa kaupungin herruudesta.

Bruce saa tietää lisää isävainaansa salaisuuksia. Gordon liittoutuu vastahakoisesti Oswald Cobblepotin kanssa.

Bruce etsii niin sanottua noitaa. Gordon ja Bullock seuraavat johtolankaa ja päätyvät tehtaalle, joka on täynnä kadonneita lapsia. Nygma kamppailee demonien kanssa.