Op de trouwdag van prins Jingim en de Blauwe Prinses krijgt Kublai verontrustend nieuws over de ambities van zijn neef Kaidu, terwijl Marco een delicate missie uitvoert.

Er staat Marco een onprettige verassing te wachten aan het hof van Kublai na zijn terugkeer. Kublai staat voor een onmogelijke beslissing.

Na de recente gebeurtenissen reist Kublai met Marco naar de bergen om antwoorden te zoeken. Keizerin Chabi zorgt ervoor dat de khan een opvolger krijgt.

De strijd om de troon wordt heviger wanneer twee van Kublai's zonen in gevaar komen. Ver weg wordt een baby geboren die ook een bedreiging vormt voor de khan.

Het zuiden wordt steeds meer belaagd door de rebellen, waardoor Kublai moet ingrijpen. Kokachin krijgt bezoek van een ongewenste persoon uit haar verleden.

Ahmads dodelijke, geheime schaakspel tegen Kublai bereikt een hoogtepunt, terwijl Kublai's honger naar macht steeds groter wordt.

Kaidu wordt steeds meedogenlozer in zijn strijd om de macht. De voormalige geliefde van Hundred Eyes wil weten aan welke kant hij staat.

Marco's trouw aan Kublai wordt tot het uiterste getest. De gewaagde zet van Mei Lin gooit Ahmads plannen overhoop.

Marco wordt achtervolgd door zijn verleden met Kokachin. Er staat nog één bedreiging in de weg van Kublai's positie als khan. Een nieuwe opvolger wordt geboren.

Het is de dag van Kurultai, de dag waarop Kublai's toekomst als khan wordt bepaald. Ahmad doet nog een laatste poging en Marco ontdekt iets vreselijks.