마르코 폴로가 사절 임무를 수행하는 동안 진금 왕자의 혼례일에 맞춰 쿠빌라이 칸의 사촌이 품은 위험한 야망에 대한 소식이 칸의 귀에 들어간다.

쿠빌라이 칸의 황궁으로 돌아온 마르코 폴로는 불쾌한 돌발 상황에 당황한다. 쿠빌라이 칸은 불가능하리 만큼 힘든 결단 앞에서 고민한다.

최근 사건에 대한 생각에서 헤어나오지 못한 쿠빌라이 칸은 답을 구하러 마르코 폴로와 산으로 향한다. 황후는 칸의 상속권을 확실히 다져둘 조치를 취한다.

쿠빌라이의 두 아들이 위험에 처한 동안 칸의 자리는 더욱 위태로운 국면에 들어선다. 멀리선 칸의 자리를 넘보는 또 하나의 위협이 탄생한다.

남쪽에서 불붙은 반군 소식에 쿠빌라이 칸은 황궁에 대한 시름을 잠시 잊는다. 한편, 코카친은 그녀의 과거를 되돌이키는 불청객을 맞이한다.

쿠빌라이 칸은 여느 때보다 더욱 타는 목마름으로 권력을 갈구하고 쿠빌라이 칸에 도전한 아흐마드의 위험한 비밀 장기 시합은 종국으로 치닫는다.

쿠빌라이 칸에 대한 마르코 폴로의 충성심을 시험하는 사건이 한 단계 고조된다. 메이린의 과감한 행보로 인해 아흐마드의 계획은 혼돈에 빠진다.

마르코 폴로와 코카친의 과거 인연이 현재로 이어진다. 쿠빌라이 칸은 자신의 자리에 위협이 되는 새 상속자의 탄생을 반길 수만은 없는 입장이다.

쿠릴타이에서 쿠빌라이 칸의 운명이 결정된다. 아흐마드는 마지막 입지를 다지고 마르코 폴로는 끔찍한 진실을 알게 된다.