Την ημέρα του γάμου του Πρίγκιπα Τζίνγκαμ, ο Κουμπλάι μαθαίνει νέα που τον αναστατώνουν σχετικά με τις φιλοδοξίες του ξαδέλφου του. Ο Μάρκο ξεκινά μια λεπτή αποστολή.

Ο Μάρκο έχει μια δυσάρεστη έκπληξη όταν επιστρέφει στην αυλή του Κουμπλάι, καθώς ο τελευταίος πρέπει να πάρει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση.

Λόγω των τελευταίων γεγονότων, ο Κουμπλάι ταξιδεύει με τον Μάρκο στα βουνά για απαντήσεις. Η αυτοκράτειρα Τσάμπι κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει διάδοχο για τον Χαν.

Οι προκλήσεις για το θρόνο κλιμακώνονται όταν δύο από τους γιους του Κουμπλάι τίθενται σε κίνδυνο. Κάπου αλλού μακριά γεννιέται μια άλλη απειλή για τον Χαν.

Οι επιθέσεις ανταρτών αυξάνονται στο νότο. Η προσοχή του Κουμπλάι δεν είναι πλέον στραμμένη στην αυλή του. Η Κόκατσιν δέχεται μια ανεπιθύμητη επίσκεψη από το παρελθόν.

Η θανάσιμη και μυστική παρτίδα σκάκι μεταξύ του Αχμάντ και του Κουμπλάι πλησιάζει στο τέλος. Η δίψα του Κουμπλάι για εξουσία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.

Η αφοσίωση του Μάρκο στον Κουμπλάι δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε. Η τολμηρή κίνηση της Μέι Λιν θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στα σχέδια του Αχμάντ.

Το παρελθόν του Μάρκο με την Κόκατσιν επανέρχεται στην επιφάνεια. Υπάρχει μια τελική πρόκληση για τον Κουμπλάι ως Χαν τη στιγμή που καλωσορίζει τον νέο διάδοχο.

Η ημέρα του συμβουλίου Κουρουλτάι φτάνει και θα διαμορφώσει τη μοίρα του Κουμπλάι ως Χαν. Ο Αχμάντ κάνει μια τελευταία κίνηση και ο Μάρκο μαθαίνει μια τρομερή αλήθεια.