לאחר שלוש שנים של חציית ימים, מדבריות ואת דרך המשי, מרקו פולו הצעיר מוצא את עצמו כלוא כאסיר של קובלאי חאן הגדול.

קובלאי חאן נאבק באחיו מחרחר המלחמה על שליטה במונגוליה, ומרקו לומד שבעירו הקיסרית של קובלאי, עשיית הצדק הוא מהירה וקטלנית.

מרקו מפתח מערכת יחסים מסוכנת עם הנסיכה הכחולה היפהפיה. המתח בין קובלאי וג'יאה סידאו, המושל הערמומי של שיאנגיאנג, גואה.

על סף מלחמה עם העיר הבצורה שיאנגיאנג, הנסיך ג'ינגים בוחן את כישוריו הדיפלומטיים וקובלאי מפקפק בנאמנותו של מרקו.

מרקו מחפש אחר קושר מזימת הרצח והנסיך ג'ינגים בוחן את הסיכונים הכרוכים בפעולת תגמול.

בערבו של טכס חגיגי, מרקו מנסה למצוא את האחראי לניסיון ההתנקשות בקובלאי חאן. הוא לא יודע שבינתיים מתארגן ניסיון התנקשות נוסף.

מרקו ו'מאה עיניים' מקבלים על עצמם משימה מסוכנת: להסתנן לתוך העיר הבצורה שיאנגיאנג, שהמושל שלה מתאמץ לשמור על אחיזתו בה.

קובלאי מכין את עצמו ואת צבאו לקראת כיבוש שיאנגיאנג – ונאמנותו של מרקו עומדת למבחן.

בעת שהותו של מרקו בין חומות שיאניאנג, גורלו שוב מונח בידי קובלאי. המושל סידאו שם לו למטרה להשיב לעצמו את השליטה.

בפרק האחרון לעונה, תחכומו ונאמנותו של מרקו עומדים למבחן אולטימטיבי כשקובלאי נוקט בצעד אלים ונועז בדרכו להפוך לשליט העולם.