Na drie jaar lang zeeën, woestijnen en de zijderoute te hebben doorkruist, wordt de jonge Marco Polo gevangen gehouden door de grote Kublai Khan.

Als Kublai Khan strijdt met zijn oorlogszuchtige broer om de heerschappij over Mongolië, leert Marco dat rechtspleging in de keizerlijke stad zowel snel als dodelijk is.

Marco begint een gevaarlijke verhouding met de mooie Blauwe Prinses, terwijl de spanningen oplopen tussen Kublai en de sluwe raadsheer van Xiangyang, Jia Sidao.

Als er oorlog dreigt binnen de muren van Xiangyang, test Prins Jingim zijn diplomatieke vaardigheden; kan Kublai Marco vertrouwen?

Marco probeert het meesterbrein achter een dodelijke samenzwering te doorgronden terwijl Prins Jingim de risico's van wraak overweegt.

Aan de vooravond van een veelbelovende ceremonie zoekt Marco naar de dader die achter de moordaanslag op Kublai Khan zit, terwijl er al een nieuwe aanslag wordt gepland.

Kublai wil de ommuurde stad Xiangyang met zijn leger beleggen en Marco's loyaliteit wordt op de proef gesteld.

Marco is weer aan Kublai overgeleverd terwijl binnen de muren van Xiangyang Kanselier Sidao de macht tracht te herwinnen.

Marco's vernuft en loyaliteit worden scherp op de proef gesteld als Kublai een gewelddadige en gedurfde stap neemt om keizer te worden.