Marco Polo cestuje se svým otcem, kterého právě poznal, do daleké země na východě, aby se tam potkal s Kublajchánem.

Kublajchán je pozván na hostinu ke svému bratranci. Mei Lin se snaží dostat k chánovi.

Dynastie Sung nabízí příměří, Niccolò Polo se vrací zpátky z obchodní cesty ke Kublajchánovi.

Kublajchán je přepaden a otráven. Z nájemné vraždy jsou obviněni mýtičtí hašašini, proto se je Marco Polo a Byamba vydávají najít.

O úplňku se má konat slavnostní obřad, na kterém se má objevit Kublajchán. Jingimovi a Yusufovi se to nelíbí a radí mu, aby tam nechodil, protože hrozí, že se jej předchozí vrah pokusí opět zabít.

Sto očí musí jít na území dynastie Sung a zabít tamního kancléře Jia Sidao. Čabi hledá princeznu pro svého syna. Marco plní tajný úkol.

Probíhá mírové jednání mezi Kulbajchánem a Jia Sidaem. Mei Lin je v chánově zajetí.

Marco Polo má být popraven, ale na jeho stranu se postaví Sto očí. Yusuf odhaluje svou tajnou tvář.

Marco realizuje své nové katapulty. Kublajchán se snaží jednou a provždy dobýt dynastii Sung.