Denizleri, çölleri aşıp İpek Yolu’nu geçtiği üç yılın ardından Marco Polo kendini büyük Kubilay Han’ın tutsağı olarak bulur.

Kubilay Moğolistan’a hükmetmek için savaşçı kardeşine karşı çarpışırken; Marco, Kubilay Han’ın başkentinde adaletin hem hızlı hem de ölümcül olduğunu öğrenir.

Marco güzel Mavi Prenses’le tehlikeli bir ilişkiye başlar, bu arada Kubilay ve Xiangyang’ın kurnaz şansölyesi Jia Sidao arasındaki gerginlik artmaktadır.

Savaş surlarla çevrilmiş Xiangyang’a yaklaştıkça, Prens Jingim diplomasi becerilerini sınar, Kubilay ise Marco’nun sadakatini sorgulamaktadır.

Marco bir ölüm tuzağının arkasındaki beyni aramakta, Prens Jingim ise misillemede bulunma riskini ölçüp biçmektedir.

Bir törenden önceki gün, Marco Kubilay Han’a karşı bulunulan suikast girişiminin arkasındaki suçluyu arar. Yeni bir suikastın ise hazırlıkları yapılmaktadır.

Marco ve Yüz Göz surlarla çevrili Xiangyang şehrine sızmak gibi tehlikeli bir işe kalkışırlar, bu arada şansölye güç savaşı vermektedir.

Kubilay surlarla korunan Xiangyang şehrini almayı kafasına koyup ordusunu harekete geçirdiğinde Marco’nun sadakati sınanmış olur.

Marco’nun kaderi bir kez daha Kubilay’ın ellerindedir, bu arada Xiangyang’ın surları ardında Şansölye Sidao gücü tekrar ele geçirmek için harekete geçer.