Μετά από τρία χρόνια περιπλάνησης σε θάλασσες, ερήμους και στο Δρόμο του Μεταξιού, ο νεαρός Μάρκο Πόλο βρίσκεται αιχμάλωτος του Μεγάλου Κουμπλάι Χαν.

Ο Κουμπλάι Χαν μάχεται τον αδελφό του για την επικράτηση στη Μογγολία. Ο Μάρκο διαπιστώνει ότι η δικαιοσύνη στην Αυτοκρατορική Πόλη αποδίδεται γρήγορα αλλά θανατηφόρα.

Ο Μάρκο δημιουργεί επικίνδυνη σχέση με την όμορφη Γαλάζια Πριγκίπισσα, ενώ η ένταση δυναμώνει ανάμεσα στον Κουμπλάι και τον πονηρό καγκελάριο Τζια Σιντάο.

Ο πόλεμος πλησιάζει απειλητικά την οχυρωμένη πόλη Ξιανγιάνγκ. Ο Πρίγκιπας Τζίνγκαμ δοκιμάζει τη διπλωματία του, ενώ ο Κουμπλάι αμφισβητεί την πίστη του Μάρκο.

Ο Μάρκο αναζητά τον ιθύνοντα νου πίσω από μια δολοφονική πλεκτάνη ενώ ο Πρίγκιπας Τζίνγκαμ σταθμίζει τους κινδύνους των αντιποίνων.

Την παραμονή μιας τελετής, ο Μάρκο ψάχνει τον ένοχο πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Κουμπλάι Χαν - ωστόσο μια νέα απόπειρα παίρνει σάρκα και οστά.

Ο Μάρκο και ο Εκατό Μάτια αναλαμβάνουν την επικίνδυνη αποστολή να εισχωρήσουν στην οχυρωμένη πόλη Ξιανγιάνγκ ενώ ο καγκελάριός της πασχίζει να διατηρήσει την εξουσία του.

Όταν ο Κουμπλάι βάζει όλες του τις δυνάμεις και μαζί με το στρατό του προσπαθεί να καταλάβει την οχυρωμένη πόλη Ξιανγιάνγκ, η πίστη του Μάρκο δοκιμάζεται.

Ο Μάρκο βλέπει ξανά τη μοίρα του στα χέρια του Κουμπλάι, ενώ πίσω από τα τείχη της Ξιανγιάνγκ, ο Καγκελάριος Σιντάο προσπαθεί να ξαναπάρει την εξουσία.