Con l'aiuto di alcuni progettisti arabi Marco inizia la pianificazione e costruzione dei trabucchi destinati ad abbattere le mura di Xiangyang, ma i primi esperimenti si rivelano alquanto deludenti, mettendo in forte dubbio l'effettiva capacità di queste macchine di poter abbattere le difese della città Song.

Di fronte all'apparente inefficienza delle macchine, e temendo una nuova carneficina, molti dignitari di Kublai tentano di dissuadere il khan dal lanciare un nuovo attacco, ma il sovrano rifiuta categoricamente di rinunciare ai suoi propositi, e anzi risponde alle rimostranze del cugino Kaidu esiliando lui e la tutta la sua tribù da Khanbalik, il che genera un certo attrito tra lui e Byamba, diviso tra la fedeltà al padre e l'amore per Khutulun.

Nel mentre Kokachin supera, seppure con la complicità di Chabi, il rituale della verginità in preparazione alle nozze, ma quella stessa notte tenta di convincere Marco a fuggire insieme lontano da Khanbalik; Marco però, consapevole di come il Viceré abbia sacrificato la sua vita per aiutarlo, rifiuta ancora una volta di scappare, anche se promette alla ragazza di portarla con sé lontano dalla Cina il giorno in cui deciderà a sua volta di tornare a casa.

Arriva quindi il momento di una nuova battaglia; in un primo momento sembra che i trabucchi siano inefficaci, ma al secondo tentativo piogge di pietre si abbattono sulle mura di Xiangyang, demolendole. Sidao tenta di arrestare l'avanzata mongola inviando tutte le sue truppe a difendere la breccia, e durante il combattimento ravvicinato il principe Jingim viene ferito gravemente da un colpo di schioppo, ma viene salvato dalla morte proprio da Marco, malgrado subito prima della battaglia avesse provato una volta di più il suo astio nei confronti del giovane veneziano.

Quando poi i mongoli riescono ad impadronirsi della breccia l'imperatore Gong Di viene portato al sicuro, mentre Sidao, consapevole di avere ormai perso, decide di restare indietro ad affrontare il suo destino. Marco, raggiunta la sala del trono, tenta di affrontarlo, venendo però facilmente sconfitto, ma un attimo prima che Sidao gli infligga il colpo di grazia il giovane viene salvato da Bayan, che invece ha la meglio, riuscendo infine ad uccidere il Cancelliere.

La battaglia ha quindi fine, e con la caduta di Xiangyang Kublai ha finalmente riunificato tutta la Cina sotto il suo dominio, portando a compimento il grande sogno dei suoi antenati.

Al termine del combattimento Jingim ha un breve confronto con Marco, scusandosi con lui per la propria condotta passata e riconoscendolo, da quel momento in poi, come un fratello, anche se la gioia di Marco sarà guastata sia dalla decisione di Byamba di abbandonare il khan per seguire Khutulun in esilio sia dall'apprendere, al rientro a Khanbalik, della partenza di Kokachin.

Nel mentre Mei Lin, durante un tentativo fallito di fuga, vede, dipinta su di una parete, la vera misura dell'ambizione di Ahmed.

Marco's ingenuity -- and loyalty -- is put to the ultimate test when Kublai takes a violent and bold step in his quest to become emperor of the world.

Kublai Khan (Benedict Wong) setzt seine Machtansprüche mit immer brutaleren Methoden durch, weshalb sich Marco (Lorenzo Richelmy) erneut zu einer richtungsweisenden Entscheidung gezwungen sieht.

Marco's vernuft en loyaliteit worden scherp op de proef gesteld als Kublai een gewelddadige en gedurfde stap neemt om keizer te worden.

Kubilay dünya imparatoru olma arayışında acımasız ve cesur bir adım attığında Marco’nun zekası ve sadakati en zor sınava tabi tutulmuş olur.

H ευφυΐα του Μάρκο, και η πίστη του, δοκιμάζονται για τελευταία φορά όταν ο Κουμπλάι αποφασίζει να κάνει ένα βίαιο και τολμηρό βήμα για να γίνει αυτοκράτορας του κόσμου.

当忽必烈在成为世界皇帝的征途中迈出了暴力而大胆的一步时，马可的独创性和忠诚受到了终极考验。

忽必烈汗在成為世界皇帝的追求中，踏出大膽而猛烈的一步時，馬可的聰明才智和忠誠就接受了最終考驗。

忽必烈汗在成為世界皇帝的追求中，踏出大膽而猛烈的一步時，馬可的聰明才智和忠誠就接受了最終考驗。

El ingenio -y la lealtad- de Marco se ponen a prueba cuando Kublai se torna violento en su intento por convertirse en emperador del mundo.

בפרק האחרון לעונה, תחכומו ונאמנותו של מרקו עומדים למבחן אולטימטיבי כשקובלאי נוקט בצעד אלים ונועז בדרכו להפוך לשליט העולם.

A engenhosidade do Marco - e lealdade - é posta à prova final quando Kublai dá um passo corajoso e violento em sua busca para se tornar imperador do mundo.

A ingenuidade e lealdade de Marco são testadas novamente quando o Khan toma a violenta decisão de se tornar imperador do mundo.

Marco realizuje své nové katapulty. Kublajchán se snaží jednou a provždy dobýt dynastii Sung.

L'ingéniosité et la loyauté de Marco Polo sont mises à rude épreuve lorsque Kubilai Khan cède à la violence pour devenir empereur du monde.

세계 정복을 꿈꾸는 쿠빌라이 칸이 난폭하고 대담한 원정에 나설 때 마르코 폴로의 재주와 충성심은 궁극의 시험대에 놓이게 된다.

Новый план Марко Поло почти готов: инженеры Хубилая построили требушеты по его чертежам, и монгольское войско вновь отправляется к стенам Санъяна. На этот раз расчёты не подводят латинянина, и осадные орудия начинают обстреливать крепость. Однако, несмотря на успех монгольского замысла, Цзя Сыдао ничуть не обеспокоен: в тишине своих покоев он предвкушает миг, когда монголы пойдут на штурм, и он сможет срубить ненавистному Хубилаю голову.