灭绝之战过后，吉普将儿子在十一岁之际交给了米迦勒抚养，并取名亚历克斯。多年后，在人类硕果仅存的城市“维加”的一次大赦年会上，亚历克斯准备与爱人克莱尔斯私奔，克莱尔的父亲，“维加”的领导人创造了分级制度，令人与人之间产生了芥蒂。而他的幕僚，贪图权利的大卫正试图将他打垮，并签下了两家的婚约。此时，加百列的人马袭击了“维加”，亚历克斯也得知了自己天选之子的身份和婚约，他从只有自己能看懂纹身中得到了一个消息—谨防最亲密之人...

亚历克斯拒绝了他的新角色，但后来在Vega的一个潜伏威胁迫使他开始行动，保护他所爱的人。与此同时，迈克尔在天使与人类之间的战争还没有结束的时候，就和盖伯瑞尔见面了。

一位强大的Vega参议员给城市的领导人和食物供给者提出一个要求:向公众宣布被选中的人的秘密身份，或者承担后果。迈克尔被召集到大天使的家庭会议上……包括加布里埃尔。克莱尔反对Vega的参议院。

亚历克斯开始接受迈克尔的训练，但很快就有了一个让他失控的想法。

亚历克斯在迈克尔和克莱尔的帮助下，试图驱散他们的天使团的神力，但发现这并不容易。大卫接近威廉的地下助手。雷森推翻了大卫的计划，用一个新的联盟来篡夺权力。

当无辜的高级天使在vega死亡时，迈克尔寻找亚历克斯帮助保护他人，但加布里埃尔暴露了一个长期隐藏的秘密，有可能阻碍这一切。 威廉“重新教育”他的父亲。 亚历克斯和诺玛重新点燃了一团旧火。

Vega的领主投降时，似乎什么都没有。