Os cidadãos de Sindria estão festejando, celebrando a vitória. O Príncipe Hakuryu se prepara para deixar Sindria. Simbad conta a Aladim sobre os outros Magi. A Princesa Dunya se recusa a falar com qualquer um, menos Aladim. Dunya ainda é afetada pelo Receptáculo das Trevas.

Aladim decide ir numa jornada sozinho para estudar magia na Academia Magnoshutatt. Simbad enfrenta Kogyoku num treino de combate. Hakuryu quer que Simbad o ajude a destruir o Império Kou. Hakuryu e Morgiana contam suas histórias um ao outro.

Simbad e os Oito Generais se despedem de Aladim, Morgiana e Hakuryu antes deles partirem em uma jornada de navio. Hakuryu parece ter sentimentos por Morgiana. Será que sabem que Ali Babá está no mesmo navio?

Piratas liderados por Orba atacam o navio usando uma Ferramenta Mágica e capturam Aladim. Após ser levado a uma ilha cheia de crianças, Aladim conhece uma misteriosa mulher chamada Aum Madaura. Ali Babá, Morgiana e Hakuryu partem em resgate do amigo.

Ali Babá, Morgiana e Hakuryu agora estão na ilha onde Aladim está refém de Madaura. Madaura não se preocupa com a situação, ela tem planos para eles. Poderá ela hipnotizar Aladim e seus amigos com sua Ferramenta Mágica?

Madaura e os piratas são capturados pela Marinha Actia. Hakuryu se lembra de sua infância e de sua mãe. Ele vai embora da cidade sem se despedir dos amigos, mas deseja ter uma conversa particular com Morgiana antes.

Os três amigos aproveitam a última noite juntos e partem em caminhos separados pela manhã com a promessa de se reunir. Aladim logo aprende as dificuldades de se viajar uma longa distância em seu turbante mágico e pega carona em uma carruagem com um passageiro surpreendente!

Aladim finalmente se matricula na Academia Magnoshutatt. Ele participa da prova Kodr mas o resultado é decepcionante. É o melhor que ele consegue sem a ajuda dos Rukh. Será que Aladim sobreviverá ao treino rígido para seu corpo e conseguirá começar as aulas de magia?

Após uma viagem problemática, Ali Babá chega ao Império Leam para treinar e se tornar um gladiador. Ele não é aceito na Escola de Gladiadores Shambal e agora precisa provar quem é. Será Ali Babá capaz de se juntar aos gladiadores?

Enfim, Ali Babá enfrenta seu primeiro oponente como gladiador no Coliseu. Porém, é informado por Shambal que não pode usar magia durante a batalha, Ali Babá tem de provar suas habilidades com a espada para sobreviver às presas do Grande Símio Garda!

Morgiana chega em sua terra natal, Katarg, com esperanças de encontrar outros Fanalis. Ela encontra alguns rostos familiares do passado. Eles contam a ela que o ancião do vilarejo Tram pode ajudá-la a encontrar Fanalis. Seria essa uma jornada sem volta para Morgiana?

A Princesa Kogyoku acha que seu irmão Kouen será o próximo imperador de Kou. Kouen conta aos irmãos seus pensamentos sobre o futuro do mundo e pede a Hakuryu que lhe empreste seu poder. Quem será o próximo imperador agora?

Estudantes da Academia Magnoshutatt pensam que Aladim será escolhido como o melhor estudante. No entanto, um estudante muito peculiar chamado Titus Alexius se gradua como o melhor da classe. Uma batalha mágica entre eles é marcada para ocorrer na frente de todos.

Titus se desculpa com Aladim. Eles decidem se tornar amigos e ajudar um ao outro. Aladim, Titus e Sphintus partem para explorar Magnoshutatt com suas insígnias de Cidadania Nível 2, e tentam encontrar o lugar chamado 5º Distrito.

Após serem pegos no Distrito de Autorização Nível 5, Aladim, Titus e Sphintus são trazidos diante de Mogamett. Surpreendetemente, ele os perdoa e dá uma aula aos estudantes, explicando as diferenças entre magos e os goi.

Titus culpa Mogamett pela miséria dos goi vivendo no Distrito de Autorização Nível 5. Mogamett recomenda que Titus leve Marga para acima do solo. Enquanto isso, Aladim suspeita que Mogamett não seja exatamente quem diz ser.

Titus explica suas origens a Mogamett e confessa a ele que inveja os humanos. Scheherazade conversa com Mogamett e expressa a ele seu desejo de tornar Magnoshutatt uma província do Império Leam. Magnoshutatt entrará em combate com o Império Leam?

Os soldados do Império Leam chegam a Magnoshutatt sob ordens de Scheherazade. Os soldados têm a impressão que Magnoshutatt é um país patético e pequeno. Porém, magos da Cidade Academia não se renderão sem lutar.

Magos de Magnoshutatt partem para impedir os Fanalis e os soldados do Império Lean de adentrarem ainda mais em seu solo. Poderá Aladim recuperar seus poderes em meio a todo esse caos?

Aladim se propõe a defender Magnoshutatt, o que chama a atenção das forças restantes de Leam. Poderá ele sozinho enfrentar o poder de usuários de receptáculos?

Mogamett não parece preocupado com as forças de Leam e Kou invadindo Magnoshutatt. Ele quer que os goi se sacrifiquem pelo seu país, mesmo que eles esperem ser protegidos pelos magos. Estará Ali Babá envolvido nesta batalha?

O Djinn das Trevas continua a espalhar devastação, forçando Ali Babá a buscar um aliado improvável. Scheherazade, defendendo os navios de Leam, não consegue não se preocupar com Titus por sua difícil decisão tomada no tempo que lhes resta.

Num esforço para interromper o combate, Aladim pede que Kouen retire suas tropas. Enquanto isso, para prevenir que o mundo seja derstruído, os Djinn querem a Área Escura selada. Poderá Aladim e seus aliados destruírem o Medium?

Poderão os aliados deter o inimigo em comum neste último episódio?