세스와 산타니코는 배신한 리치와 충돌하고, 카를로스와 스콧은 말바도의 제국을 차지하고 세상에 쿨레브라를 풀기로 작정한다.

산타니코는 세스의 도움을 받아 말바도에게 맞선다. 한편 리치와 케이트는 카를로스와 스콧이 고대의 예언을 뒤집지 않도록 막아야만 한다.

큰일이 진척되어감에 따라 형제와 파트너들 사이의 불안한 신뢰는 배신과 새로운 충성심 때문에 산산이 무너지고 만다.

리치와 세스는 산타니코의 복수를 끝내려고 계획을 세우고 일생일대의 결과를 얻게 된다. 한편 프레디와 케이트는 예상치 못한 적을 만나게 된다.

프레디와 케이트는 엄청난 비밀을 알게 되고, 위험한 밤의 제왕 중 한 명인 오쿨토의 지하실에 갇히게 된다.

휴전을 선언한 리치와 세스는 함께 말바도의 본부를 찾아 나서고, 카를로스는 산타니코를 납치한다. 한편 케이트는 프레디의 도움을 청한다.

케이트는 스콧이 복수하기 전에 그를 추적해야 한다. 리치와 산타니코는 인신매매에 발을 들이고, 세스는 에디 삼촌의 마음에 들기 위해 노력한다.

말바도의 식량 공급처에 침투하기 위해 리치와 산타니코는 매춘업자로 위장한다. 소냐는 세스에게 마약을 끊으라고 강요하고, 프레디는 섹스머신과 대결한다.

세스와 케이트는 강도에 성공하고, 프레디 곤잘레스는 악몽 같은 환영들에 맞선다. 트위스터에서는 카를로스가 미로에서 빠져나온다.

산타니코가 풀려난 지 3개월이 지났지만 게코 형제는 여전히 도주 중이다. 리치와 산타니코는 복수를 계획하고, 세스와 케이트는 멕시코에서 길을 잃는다.