Tre mesi dopo che gli avvenimenti del Titty Twiste, Santanico e Richie stanno tramando vendetta contro i Nine Lords, mentre Malvado risorge un cacciatore di taglie chiamato Regulator. Nel frattempo, Seth e Kate sono in fuga in Messico, ma mentre Kate spera ancora di poter salvare il fratello, Seth sta cercando di andare avanti e dimenticare Richie. Richie usa due cadaveri per far credere che lui e Seth sono morti. Carlos riesce a uscire dal labirinto.

Seth e Kate organizzano una rapina con l'aiuto di Rafa, i due riescono a impossessarsi dei documenti per le loro nuove identità. Nel frattempo Narciso cerca di convincere Scott a uccidere Carlos, ma una volta nell'antico labirinto, Carlos si trasforma nuovamente spaventando Scott.

Richie e Santanico vanno sotto copertura come sfruttatori di prostitute per accedere alle risorse di Malvado; Sonja costringe Seth a disintossicarsi; . Nel frattempo, Freddie si scontra con Sex Machine, che ha attaccato la sua famiglia per recuperare il Codice.

Kate cerca Scott prima che questi possa vendicarsi. Nel frattempo, Richie e Santanico sono coinvolti in un business pericoloso a Houston; Seth spera di tornare nelle grazie di zio Eddie.

Richie e Seth proclamano una tregua e si alleano per cercare il quartier generale di Malvado. Carlos, ancora sotto gli influssi del labirinto, rapisce Santanico. Kate chiede aiuto a Freddie nel tentativo di salvare il fratello.

Mentre seguono gli indizi sulla fossa comune, Freddie e Kate, scoprono un importante segreto ma restano intrappolati nella cantina dell’Occulto uno dei più solitari e pericolosi Signori della Notte.

Richie e Seth, con l'aiuto di zio Eddie, studiano un piano per completare la vendetta di Santanico. Nel frattempo, Freddie e Kate si trovano ad affrontare un nemico inaspettato dopo l'attacco di Malvado.

Mentre gli eventi si susseguono la flebile alleanza tra Richie e Seth viene meno causando inaspettati tradimenti e nuove alleanze.

Seth aiuta Santanico ad affrontare Malvado. Nel frattempo, Richie e Kate devono fermare Carlos e Scott ribaltando l'antica profezia e prendere il controllo di una potente forza del male.

Dopo il tradimento di Richie, c’e un confronto tra quest’ultimo e Seth e Santanico. Nel frattempo, Carlos e Scott tentano di conquistare l'impero di Malvado scatenando la furia dei Culebra in tutto il mondo.