Braća Set i Riči su u velikoj nevolji nakon što su ubili 4 policajca, traže izlaz na sve moguće načine iz situacije u kojoj su se našli a da sve bude još komplikovanije ubili su lokalnog šerifa i time navukli bijes njegovog zamjenika na sebe.

Riči ima vizije koje ga izluđuju a Set sve više sumnja u ludilo svoga brata.Karlos je veza koja treba da obezbjedi braći Geko siguran izlaz iz situacije u koju su upali.Džejkob Fuler i njegovo dvoje djece su na putu za meksiko a njegova kćer Kejti je sigurna da njen otac nešto krije od njih.

Braća Geko zajedno sa službenicom iz banke koju su uzeli za taoca odlaze u hotel.Set odlazi po hranu gdje ima zakazan sastanak sa svojom bivšom ženom.Kamp kućica Fulerovih ima kvar i pomoć zatraže u obližnjem restoranu.Zamjenik Gonzales traži pomoć profesora koji mu pojašnjava ritualna ubistva.

Braća Geko namjeravaju da napuste hotel zajedno sa Fulerima koje su uzeli za taoce.Uskoro i Fredi stiže na mjesto i nalazi unakaženu službenicu banke, stvari se dodatno komplikuju dolaskom lokalne policije.

Nakon što su pobjegli iz hotela jedini cilj braće Geko je prelazak preko granice u Meksiko.Džejkob je odlučan da učini sve što braća traže od njega samo da su njegova djeca bezbjedna od Ričija kojeg vizije čine sve opasnijim po okolinu.Karlos otkriva svoje pravo porjeklo i pomaže braći da sigurno pređu granicu ali Fredi im je za petama.

Fulerovi su zaglavili sa braćom Geko u klubu koji vodi vampir Karlos.Fredi je takođe stigao na mjesto ali upada u nevolje koje ga mogu koštati života.Riči konačno ima priliku uživo vidjeti onu koja ga posjećuje u njegovim vizijama.

Dok braća Geko i Fulerovi opčinjeno posmatraju ples Santanico Pandemonium niko i ne primjećuje Fredija koji je odlučan da se osveti.Vampirsko ludilo počinje kada Fredi pokuša upucati Ričija.

Set i Riči se suočavaju sa zadatkom kojeg je pred njih postavila Santanico.Fredi i Džejkob Fuler su u potrazi za njegovim sinom i Kejt koja je nestala zajedno sa profesorom koji želi da je prinese kao žrtvu.

Braća Geko su žrtve duple prevare, Džejkob je pronašao Skota koji ga nakon kratke borbe ujede.Kejt je u dilemi da ostavi i brata i oca koji se polako pretvara u vampira.Fredi odlazi nepovrijeđen iz hrama a Karlos je zarobljenik i ništa mu se dobro ne piše.Riči se razdvaja od Seta i svako odlazi svojim putem.