מר פופיבאטהול מתארח אצל משפחת סמית' ומתחיל להעיק על מארחיו. ריק מחליט לארגן התערבות כדי לעודד את חברו לשתות פחות אלכוהול.

ריק מחליף בין התודעות שלו ושל ג'רי כדי להוכיח טענה – ומערבב אותן בטעות. אבל יש להם צרות גדולות יותר: בוס מעיר הפשע חטף את מורטי.

מוח כוורת משתלטת על וירג'יניה. נשיא ארצות הברית מבקש את עזרתו של ריק כדי להפיל אותה – אבל הוא מתעקש להביא גם את ד"ר וונג, המטפלת שלו.

מורטי נחרד לגלות מאין בא הספגטי המפורסם של ריק, ומאחד כוחות עם נשיא מכוכב אחר כדי לקדם תחליף אתי יותר.

ריק קורא ל-"מתבונן" כדי שיבדוק את כרטיסי הניקוב של מורטי, אבל הישות הקוסמית היודעת-כול עושה דווקא ולא מוכנה להפסיק לנגן קליפים מהחיים שלהם.

בעקבות תאונה במסיבת "פרולף", מורטי הופך למוטנט המחובר לגופה של סאמר. הקואטו החדש פותח בפניה עולם מלהיב – ומסוכן.

בשעת מלחמה בין האותיות למספרים, מים-טי מגייס את המורה שלו למתמטיקה כדי לפענח קוד, אבל מר גולדנפולד נוטר לו טינה. בהופעת אורח: אייס-טי.

ריק מגלה שגן העדן באמת קיים ורוצה להשתמש באנרגיה האינסופית שלו. הוא שם לו למטרה את ולהאלה, אבל המסע אל העולם הבא לא מתנהל כמתוכנן.

ריק ומורטי קופצים לבור שמגלם את הפחד האנושי הגדול מכולם. הם נחלצים בשלום, אבל בבית מחכה להם הפתעה – וגם כמה סיוטים חדשים.