Rick, Morty et Summer réintègrent la trame temporelle, qui se rompt peu après à cause de Morty. Pendant ce temps, Beth et Jerry, sortis pour manger une glace, renversent un cerf. Ils l'emmènent chez un vétérinaire pour le faire soigner. Rick parvient à rétablir l'ordre temporel, mais attire l'attention d'une entité extra-dimensionnelle...

Lors d'une leçon de pilotage, Rick et Morty réalisent que Jerry a embarqué clandestinement dans l'appareil. Ils le déposent aussitôt dans un centre de soin, puis Rick vend un pistolet à anti-matière à Krombopoulos, un tueur à gages extraterrestre. Les raisons de cette vente rendent Morty furieux...

Rick, Morty et Summer suivent un message de détresse, émis depuis une planète occupée par Unity, l'ancienne amante de Rick, un organisme qui a assimilé tous les habitants de la planète et envisage de faire de même avec tous les êtres vivants de l'univers. Une entité similaire, Beta 7, arrive sur la même planète peu après...

Au cours du petit déjeuner, Rick tue l'oncle Steve, à la grande surprise du reste de la famille. Il explique qu'il s'agissait d'un parasite extraterrestre, capable de prendre l'apparence d'un proche et de manipuler les souvenirs. Rick isole la maison alors que de nombreux parasites se manifestent...

Une gigantesque entité extra-terrestre, un Cromulon, approche de la Terre, provoquant des catastrophes un peu partout. Elle demande à rencontrer les meilleurs musiciens de la planète car elle recherche des candidats pour un concours inter-galactique de chant. A cause d'un accident qui tue toutes les pops stars du monde, Rick et Morty se retrouvent chargés de composer et d'interpréter la chanson qui va décider du sort de la Terre...

Au cours d'une exploration du multivers, la voiture de Rick ne démarre plus. Pour comprendre la raison de cette panne, Rick et Morty se rendent à l'intérieur de la batterie. Ils découvrent un univers miniature dont les habitants travaillent à produire de l'énergie, qui alimente la batterie...

Summer demande à Rick de changer de corps pour l'accompagner à l'école, où un vampire menace les élèves. Beth et Jerry, dont les disputes fatiguent Rick, se retrouvent devant le meilleur conseiller conjugal de l'univers. A l'école, le jeune Rick devient très vite l'un des étudiants les plus populaires...

Jerry avale le résidu d'une expérience menée par Rick sur une bactérie. Sa famille l'envoie se faire soigner dans un hôpital extraterrestre. Après cet incident, une délégation approche Jerry pour lui demander d'offrir son pénis, qui pourrait servir de coeur artificiel à l'un des leurs, un activiste réputé...

Rick et Morty échouent sur une planète où doit se dérouler un événement annuel connu sous le nom de «Festival». Pendant une journée, tous les habitants de la planète ont le droit de commettre des crimes sans avoir à en subir les conséquences. Rick décide de rester pour observer le phénomène...