يصحب "ريك" "مورتي" في رحلة إلى مجال آخر للبحث عن بذور "الأشجار الهائلة"، بينما يتجادل "جيري" و "بيث" حول تأثير "ريك" على ابنهما.

يصمم "ريك" جهازًا لجعل كلب العائلة "سنافلز" أكثر ذكاءً، ولكن يحدث العكس. ويدخل "ريك" و "مورتي" إلى أحلام مدرّس "مورتي" لمادة الرياضيات.

ينتهي المطاف بـ "مورتي" في حديقة غريبة من الأمراض المعدية الواقعة داخل جسد رجل مشرد، ويقدّم والدا "جيري" حبيبهما الجديد المشترك.

يرسل الفضائيون "ريك" و "مورتي" و "جيري" إلى عالم موازٍ، ويحاول "ريك" إعادتهما كالعادة، بينما يبتكر "جيري" شعارًا تسويقيًا للتفاح.

بدأ "مورتي" يضجر من خدع "ريك"، لذا يقود مغامرة يفترض أنها أكثر أمانًا، ويستحضر "جيري" مخلوقات غريبة لمساعدته في مباراة الغولف.

جرعة دواء لجعل "مورتي" جذابًا في نظر فتاة تنتشر سريعًا على شكل فيروس وتصيب الأرض كلها، لذا يتعين على "ريك" معالجة الفوضى بخلق فوضى أخرى.

بعدما أنجب "مورتي" ابنًا من روبوت للجنس، يزور "ريك" و "سامر" كوكب الروبوت، حيث يكبر الطفل ويغدو شابًا يافعًا في غضون أيام معدودة.

يثبت "ريك" كابلًا يبث قنوات وبرامج من أبعاد أخرى لعدم رضاه عمّا يعرض على التلفاز، ويستخدم الكل نظارات خاصة لرؤية ذواتهم البديلة.

يحاول "ريك" الاستمتاع بإفطار هادئ، لكنه يُختطف من قبل بدائل "ريك" من العوالم الموازية، ويمثُل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضدهم.

عندما يغادر "جيري" و "بيث" للمشاركة في فعالية إعادة تجسيد حادث غرق سفينة التيتانيك، يقيم "ريك" و "سامر" حفلة صاخبة تخرج عن السيطرة.