Rick vytvorí zariadenie, ktoré zvýši inteligenciu rodinného psa Snufflesa. Nedopadne to ale veľmi dobre. Medzitým sa Rick s Mortym vkradnú do snov učiteľa matematiky.

Morty skončí v bizarnom zábavnom parku infekčných chorôb vo vnútri bezdomovca. Medzitým Jerryho rodičia predstavia rodine svojho nového spoločného milenca.

Mimozemšťania pošlú Ricka, Mortyho a Jerryho do alternatívnej reality, z ktorej sa Rick samozrejme pokúša dostať. Jerry zatiaľ vymýšľa vo svojej práci nový slogan na predaj jabĺk.

Mortyho už unavujú Rickova eskapády a o ďalšom, bezpečnejšom, dobrodružstvo bude rozhodovať on. Jerry vyvolá divné modrej bytosti, ktoré mu majú pomôcť v golfe.

Elixír určený k tomu, aby sa Morty stal atraktívnejším pre jedno konkrétne dievča, infikuje celú planétu Zem. Rick tak musí vyriešiť problém vytvorením ďalších problémov.

Po tom, čo Morty splodí dieťa so sexuálnym robotom, Summer a Rick navštívia planétu robota, kde deti vyrastú v dospelého jedinca v priebehu niekoľkých dní.

Rick je nespokojný s tým, čo dávajú v televízii na planéte Zem a tak nainštaluje káblovku, ktorá vysiela programy z iných dimenzií. Každý v rodine si tiež vyskúša špeciálne okuliare, aby videli svoje alternatívne ja.

Rick je skeptický voči novej práci Summer v obchode, v ktorom šéfuje diabol. Jerry sa so svojím synom Mortym hádajú o statuse Pluta ako planéty a preto sa rozhodnú tam vycestovať.

Rick sa len snaží vychutnať si svoje raňajky, zrazu ho však unesie skupina alternatívnych Rickov a postaví pred súd za zločiny spáchané proti Rickom.

Keď sa Beth s Jerrym rozhodnú odísť na výletnú loď s tematikou potápajúceho sa Titanicu, Rick a Summer usporiadajú v dome párty, ktorá sa vymkne kontrole.