W 1920 roku Kansas City w stanie Missouri, szefowie żydowskiej organizacji przestępczej, Syndykatu Moskowitza i irlandzkiego gangu Milligan Concern, wymieniają swoich najmłodszych synów, aby zachować pokój. Jednak syn Milligana, Patrick, zdradza swoją rodzinę, pozwalając Irlandczykom na zasadzkę i zniszczenie Syndykatu.

Złodzieje banków Zelmare Roulette i Swanee Capps uciekają z więzienia i bez zapowiedzi docierają do domu Smutny. Josto, który przejął władzę nad Rodziną Fadda, musi zmierzyć się ze swoim młodszym bratem, który odmawia powrotu na Sardynię po pogrzebie Donatello i zaczyna podważać autorytet swojego brata.

Amerykański marszałek Dick „Deafy” Wickware przybywa do Kansas City i zostaje wyznaczony jako przewodnik Odis. Obaj prowadzą nalot na dom pogrzebowy Smutny. Przeszukanie domu i kostnicy w piwnicy nie przynosi żadnych rezultatów. Oraetta zostaje zwolniona za liczbę pacjentów, którzy zmarli pod jej opieką.

Podczas przemycania dużej ilości karabinów w ciężarówce, Calamita i jego kierowca zostają zatrzymani przez gang Loya. Loy sprzedaje broń Mortowi Kellermanowi i mafii Fargo. Senator twierdzi, że napad był odwetem za próbę uderzenia w Lemuela. Wściekły Josto konfrontuje się z Gaetano na oczach swoich zwolenników. Ethelrida odkrywa sekretną szafę Oraetty.

Ethelrida pisze anonimowy list do doktora Harvarda, w którym szczegółowo opisuje swoje ustalenia dotyczące wielu zgonów pacjentów Oreatty. W odwecie za napad na ciężarówkę Josto każe Odisowi aresztować kilku ludzi z Cannon Limited, w tym Lemuela. Odis konfiskuje torbę pieniędzy, którą Thurman dał Loyowi. Deafy przesłuchuje Ethelridę w jej szkole w celu uzyskania informacji. Zarówno Loy, jak i Deafy udają się do hotelu, w którym ukrywają się Zelmare i Swanee.

Loy i jego gang wpadają w zasadzkę na Odisa w jego mieszkaniu. Zelmare i Swanee strzelają do posiadłości Gaetano. Violante wraca z Nowego Jorku. Violante sugeruje wymianę z Cannon Limited, aby odzyskać Gaetano. Josto potajemnie nakazuje swojemu szwagrowi, Antoonowi Dumini, zabić Satchela, spodziewając się, że Loy z kolei zabije Gaetano.

Faddowie odkrywają ciało Antoona i przypuszczają, że Rabin ich zdradził. Violante zamierza przekazać kilka firm Fadda w zamian za Gaetano, ale Josto sabotuje wymianę. Loy widzi szerszy obraz i zdaje sobie sprawę, że Josto go wystawia. Zamiast zabić Gaetano, Loy informuje go o zdradzie brata. Loy wysyła Omie Sparkman, aby zabił Calamitę.

Oraetta otrzymuje wiadomość o stanie zdrowia doktora Havarda. Kobieta znajduje w swoim mieszkaniu notatnik Ethelridy. Josto przybywa do swojej posiadłości i jest przerażony, gdy zastaje tam Gaetano. Deafy konfrontuje się z Loyem, domagając się miejsca pobytu Zelmare i Swanee. Josto i Gaetano zostają napadnięci przez Morta Kellermana.

Odcinek jest czarno-biały i opowiadany oczami Omie Sparkmana, rabina Milligana i Satchel Cannon. Omie podróżuje z Aldo, porwanym poplecznikiem Faddy.

Cannon Limited i rodzina Fadda angażują się w wojnę. Próbując odzyskać swoje życie, Odis aresztuje Josto, Gaetano i kilku innych. Loy szuka pomocy u swojego szwagra. Odis przybywa do swojego mieszkania i zastaje je splądrowane. Próbuje uciec, ale Josto i Gaetano osaczają go w swoim samochodzie. Oraetta, zamierzając zabić Ethelridę i odzyskać pierścień Donatello, zakrada się do jej sypialni. Ethelrida organizuje spotkanie z Loyem, aby zawrzeć umowę dotyczącą rodzinnego biznesu.

Josto, pijany po śmierci Gaetano, morduje ojca swojej narzeczonej. Loy spotyka się z Violante. Oraetta twierdzi, że Josto nakazał jej zamordowanie Donatello. Joe Bulo prowadzi Josto i Oraettę na pole. Po zakończeniu wojny Loy jest zszokowany, gdy odkrywa, że ​​Violante dokonał „drobnych poprawek” w swoim układzie pokojowym.