I Jim Crow-tidens Missouri i 1950'ere trues den skrøbelige fred mellem to forbrydersyndikater i Kansas City af et ubetimeligt dødsfald. Den ukuelige sygeplejerske Oraetta Mayflower tilser en døende patient. Loy Cannon bytter sin sikkerhed bort for magt.

Smutney-familien modtager uventede gæster, Gaetano ankommer til Kansas City fra fædrelandet, Josto tilpasser sig sin nye rolle, og Oraetta bliver taget på fersk gerning under sine rutinemæssige tjenester.

Odis slår sig sammen med en mormonsk lovmand, Josto søger hævn, Gaetano afprøver grænserne for sin autoritet, og Oraetta finder et nyt job.

Loy nægter at give op over for Faddas, Gaetano tvinger Josto til at hævde sit lederskab, og Doktor Senator og Ebal forsøger at bevare freden, mens spændingerne fortsætter med at stige.

Deafy følger et spor i sin søgen efter Zelmare og Swanee, og Thurman og Dibrells handlinger fører dem til et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage.

Deafys mistanke om kriminalassistent Weffs lyssky forbindelser bliver bekræftet, og Odis får et uventet ultimatum

Loy kæmper med en række svære valg, der kan føre til enden på hans regeringstid, og Josto forsøger at genvinde kontrollen over sine forretninger.

Deafy henvender sig til en overraskende kilde for at få oplysninger, om hvor Zelmare og Swanee befinder sig, og Odis søger desperat efter hjælp.

Rabbiner Milligan og Satchel bliver forfulgt af både Cannon og Fadda, og de tager afstand fra krigen, der er ved at bryde ud i Kansas City.

Loy danner en foruroligende alliance for at beskytte både sin familie og sin forretning, og Josto forsøger at afslutte krigen med ondsindede midler.

Josto befinder sig i en uventet fjendes skudlinje, og Loy får en modbydelig lektion om forretning af Ebal.