V úvodní epizodě se Rye Gerhardt, nejmladší člen zločineckého rodinného impéria, rozhodne promluvit do duše nepohodlné soudkyni. Jenže prchlivému mladíkovi se situace vymkne z rukou a v zapadlém bistru dochází k trojnásobné vraždě. Na místě činu ovšem pachatele nečekaně srazí auto, které řídí místní bláhová kadeřnice Peggy. Do vyšetřování nezvykle brutálního masakru se pouští policista Lou Solverson a jeho tchán, šerif Hank Larsson. Na scéně se objevují také zástupci nové zločinecké organizace s plánem na převzetí syndikátu rodiny Gerhardtových.

Hlavou rodinného klanu Gerhardtů byl Otto, jenže ten není po mrtvici při smyslech. Zbylí členové rodiny proto musí najít nástupce mezi sebou, na trůn si přitom dělají zálusk všichni. Zároveň čelí nátlaku konkurenční organizace z Kansas City, která se je snaží podvolit a zastrašit. Rodina proto musí učinit závažné rozhodnutí, které bude rozhodující pro vývoj dalších dní. Policisté Lou a Hank pokračují v pátrání po pachateli několikanásobné vraždy, jehož těla se mezitím snaží šikovně zbavit místní manželský pár.

Do pátrání po zmizelém Ryeovi Gerhadtovi se pouští také policista Lou Solverson. Jeho totožnost odhalily otisky prstů na vražedné zbrani z místa činu. Ve Fargu se Lou setkává s místním detektivem Benem Schmidtem a společně se vydají na rodinnou farmu Gerhardtových. Ti mezitím zvažují, jak naložit s nabídkou mafie z Kansas City. Jejich rozhodnutí totiž může vyústit v krvavou válku.

Manželé Blumquistovi se domnívají, že se jim podařilo úspěšně zahladit všechny stopy po tragické autonehodě. Pátrání po zmizelém Ryeovi ovšem dostává na starosti indián Hanzee. Věrný rodinný služebník vypátrá v místním autoservisu podezřelé auto a zjistí totožnost jeho majitele. Zaměstnanci autoservisu se rozhodnou o jeho podivném chování informovat policii. Gerhardtovým mezitím vypršela lhůta na rozmyšlenou a musí se definitivně vyjádřit, zda jsou ochotní prodat svou rodinnou firmu.

Gerhardtovi dostali na výběr mezi bezpodmínečnou kapitulací a úplnou likvidací. Nová vůdkyně klanu Floyd se dozvídá vykonstruovaný příběh o vraždě svého nejmladšího syna. Žádá krvavou pomstu a neodvratně se tak blíží brutální střet. Policista Solverson mezitím dohlíží na zabezpečení návštěvy Ronalda Reagana, který sem dorazil v rámci předvolební kampaně.

Po požáru a krvavé potyčce v řeznictví jsou zadrženi oba hlavní aktéři. Řezník Ed je zadržován na policejní stanici a nezletilý Charlie Gerhardt obviněn z pokusu o vraždu. S nastalou situací se ovšem odmítají smířit zbylí členové rodiny. Doddova parta se vydává na trestní výpravu do Edova domu, zatímco Medvědovi muži obklíčí policejní stanici s úmyslem dostat na svobodu Charlieho. Policista Lou a šerif Hank se snaží ze všech sil zabránit dalšímu krveprolití.

Situace už zašla příliš daleko a policisté odmítají dál nečinně přihlížet krvavé válce mezi oběma klany. Rozhodnou se proto při výslechu zatlačit na matku rodu Floyd Gerhardtovou a navrhnou jí dohodu. Pokud promluví o pozadí špinavých kšeftů, nebudou stíhat nikoho z členů rodiny. U Gerhardtů ovšem dávno hraje každý sám za sebe a Medvěd konečně odhalí rodinného zrádce. Druhá strana plánuje definitivně zlomit odpor a vysílá další posily.

Manželé Blumquistovi touží mít od Gerhardtů konečně klid, pokouší se proto sjednat smír. V odlehlé lovecké chatě drží v zajetí nejstaršího syna Dodda, ale vyjednávání o dohodě se nedaří podle jejich představ. Rozhodnou se proto Dodda nabídnout mafiánům z Kansas City, kteří pro něj ochotně zamíří do Sioux Falls. Po svém zmizelém šéfovi ale usilovně pátrá také nebezpečný indián Hanzee, který se vydává stejným směrem.

Spletitý zločin se odehrává na území tří amerických států, proto se k zadrženému páru Blumquistových sjíždí také policisté z Jižní Dakoty. Ti přijdou s odvážným plánem, že manželé poslouží jako návnada na mafiány z Kansas City. Policista Lou Solverson marně varuje, že se jedná o příliš nebezpečnou hru. Neodvratně se tak blíží noc, která se do dlouhých a násilných dějin Středozápadu zapíše jako krvavý masakr v Sioux Falls.

Po brutálním masakru v motelu se manželé Blumquistovi snaží utéct nelítostnému Hanzeemu, jenž se snaží dokončit svůj zrádný plán. Na pomoc se jim vydává zraněný policista Lou Solverson. Rodinné impérium ovšem definitivně padlo, Gerhardtovi jsou po smrti s výjimkou nejmladšího Charlieho. Mafiánské organizaci z Kansas City se konečně podařilo dobýt vytoužené území.