格哈特家族生意被抢，账目亏损面临危机，赖伊与法官意见不合，一连射杀三人泄愤，赖伊被刺伤，精神恍惚被车撞，嵌在车上被佩吉带走。

因为家族突变，格哈特家族与对头堪萨斯帮进行会谈，被刚巧回家的大儿子撞见。格哈特夫人表示，自己只想帮家族渡过难关，无心权利，如果家族能平安渡劫，自己会让权。她命令大儿子多德尽快找回三弟赖伊。堪萨斯帮也听说了赖伊的软弱无能，想把他当做谈判的筹码。双方都不知道赖伊已经命丧黄泉。警察卢再次回到咖啡厅勘察现场，妻子贝琪无意间发现了遗留在树丛中的手枪。指纹说明这把抢属于赖伊。警长汉克拦下可疑车辆，车上正是堪萨斯帮的米利根和保镖/司机基钦兄弟。因为没有证据，只能施以警告。夜深人静，艾德将赖伊的尸体拉到肉店内绞碎。恰逢卢下班来买肉，虚惊一场。

卢在法医室外认识了公同调查此案的警官本，本给他科普了下格哈特家族史，卢才得知两人已经陷入这起棘手的案子。两人碰见在旁彷徨的斯基普，问询无果。走投无路的斯基普来找赖伊，却落入了守株待兔的格哈特家的孙女和保镖/养子印第安人汉奇手中。警察二人组到格哈特家调查赖伊的三重谋杀案，无功而返。路过斯基普的打字机店时，卢和同在翻箱倒柜的堪萨斯三人撞了个正着。多德怀疑斯基普因向警察告密而把他活埋。警长汉克来美发店找正在做头发的贝琪讨论案件，贝琪认为不如从肇事逃逸的车辆入手。一旁的佩吉听闻惊慌不已。她拉上丈夫伪造车子撞树的假象，以掩盖罪证。不料车子打滑，后盖先撞上了树，佩吉谎称后盖是倒车入库时造成的，卢回家时看到这幕，疑窦顿生。

多德的回忆：奥托曾带年幼的儿子多德到电影院与当时的黑帮老大谈判，无人防备的多德亲手杀死了老大。罹患癌症的贝琪厌倦了化疗，决定尝试新疗法，在卢的陪伴下报名参与了新药物试验。汉奇奉命寻找赖伊，在咖啡厅案发现场外找到了车灯玻璃碎片，到修车厂比对认定了屠夫家的车。格哈特家的孙女因父亲掐断了毒品来源，投入了敌对的米利根的怀抱。在她的情报下，米利根带人杀死了带奥托前往医院看病的所有随从，给格哈特家一个下马威，以谈判桌上逼得格哈特家让步。惊魂未定的弗洛伊德宣布对堪萨斯帮开战。艾德夫妻因金钱问题产生纠纷，还不知道致命杀手汉奇已经顺藤摸瓜盯上了他们家。卢到艾德夫妇家中问询，然而二人闭口不谈，卢悻悻而归。

汉奇在壁炉中找到了未燃尽的赖伊的皮带扣，当做证据带回复命。多德添油加醋，将艾德说成了堪萨斯帮的一员，外号“卢文屠夫”，激起母亲的斗志，提高自己的地位。堪萨斯帮和贿赂议员狩猎时遇袭，米利根的伙伴被斩首，基钦兄弟一人丧命。事后，格哈特家的孙女跑来向米利根表忠心，米利根威胁她提前通风报信。格哈特家的孙子到肉店寻艾德，欲为叔叔赖伊报仇，却与前台女孩诺琳言谈投机，胆气不足没下手。佩吉本想独自逃命，提车后却改变主意，廉价卖掉了爱车，决定把钱给艾德买肉店，期待改善二人关系。格哈特家的孙子再次潜入肉店，打斗时艾德杀死了保镖，肉店失火。听到警笛艾德匆忙离开现场。佩吉当作惊喜的支票完全无用，艾德让妻子打包跑路。

警方逮捕了艾德，并将他带回了警局。贝琪关心卢，来到警局并叮嘱他早点回家。拉尔森在佩吉家守着，告诉她她没法去参加研讨会了，而且说要检查车子上的血迹，想以此逼迫她交代。卢在警察局审问艾德，希望他能说出实情，但艾德说他想要律师。他们请来了律师卡尔。多德带着一群人来到了佩吉家，印第安人打倒了拉尔森，他们进去寻找佩吉，但是却被佩吉电倒了。卢和艾德在路上碰见了拉尔森，艾德趁机逃跑了，而印第安人追了过去。

堪萨斯城的人正在开会，贝尔带着手下将他们全部干掉了。格哈特家族为赖伊和奥托举办了葬礼。贝尔向弗洛伊德报告情况，而西蒙妮在一旁听着。她与弗洛伊德发生了冲突，气冲冲地跑了。警方来到了格哈特家，带走了弗洛伊德。警方想与弗洛伊德合作，逮捕堪萨斯城的人，弗洛伊德思考了一番。西蒙妮去找迈克，骂他杀了她爷爷，而不是父亲。迈克的手下将她制服了。这时卢和施密特来了，救出了西蒙妮。她出去后遇上了贝尔。迈克和警方交谈了一番。贝琪回家后听见了动静，拿着枪上了楼，结果发现是卡尔。卢让卡尔来照顾她。贝尔将她带去森林里，因为她串通敌人而杀了她。里奇告诉贝尔有人找他，那人知道多德的下落，结果被贝尔揍了。贝尔告诉他不要去找多德。卢给贝琪打了电话，问了她近况。拉尔森告诉卢，弗洛伊德同意合作了。她将堪萨斯城的人的毒品信息告诉了警方。贝琪托付卡尔照顾卢和莫利，嘱托后事。贝琪去拉尔森家时看到了很多奇怪的符号。汉奇给格哈特家打了电话。迈克干掉了来取代他的送葬者，并栽赃给格哈特家族，这时候电话响了，艾德告诉他多德在他手里，然后艾德就开车走了。

佩吉，艾德和多德都失去了心智，但他们不得不去面对。艾德来到家里寻找佩吉，佩吉出现了幻觉，觉得自己在跟一个心灵导师说话，并得到了启发。艾德和佩吉带上多德逃跑了，他们带着多德去了一个亲戚的湖边小屋。艾德打算打电话给格哈特家族，用多德换取他俩的自由。汉奇来到一家酒吧，打听艾德和佩吉的下落。印第安人绑架了康斯坦斯，想询问出佩吉的下落，但她并没有说。艾德第三次去联系格哈特家族，但还是没联系上，他看到一张报纸，于是决定将多德交给迈克·米利根，他们达成了协议，明天八点在苏福尔斯交换。

贝琪醒来了，诺琳告诉她这是因为药效。卢和拉尔森还是没消息。那晚贝琪做了个梦，梦见了未来。艾德和佩吉拦下了一辆车，但是司机被汉奇打死了。他们逃到了一家超市，把自己反锁了。卢和施密特去追赶他们。艾德中枪了，佩吉照顾着他。艾德跟佩吉说他们是两种人，觉得他们以后不会在一起了，佩吉极力挽留。迈克来到了格哈特家中，遇见了里奇。迈克带来的杀手开枪打死了他。佩吉出现了幻觉，觉得汉奇想要用烟熏他们出来。而实际上是警方找到了他们。卢将他们带回了明尼苏达州。贝琪在和诺琳交谈，告诉她不能荒废人生。佩吉问卢她能不能被关在加州，卢给她讲了个越战期间的故事。佩吉醒悟了，知道自己没法应对一切。卢给家里打了电话，知道了贝琪的情况。一个人给了汉奇一张新身份证，让他重新开始生活。汉奇打算报复堪萨斯城的人。迈克·米利根成功归来，做了一份朝九晚五的工作，他觉得很困惑，有些跟不上时代了。卢、贝琪和拉尔森坐在一起聊天，拉尔森告诉了他们他办公室中图案的意思。最后索福森夫妇互道晚安。