Одной темной зимней ночью 1979 года Рай Герхарт, младший сын главы преступного клана, устраивает кровавую расправу в придорожной забегаловке Луверна. По воле случая в этом деле оказывается замешана молодая семья Бломквистов. Пока Пегги и Эд придумывают, как им выпутаться из этой передряги, за расследование дела принимается Лу Сорверсон.

В фамильный дом Герхардтов наведывается мафия из Канзас-Сити, которая делает им предложение продать свой бизнес преступной корпорации. Флойд созывает семейный совет, чтобы обсудить вопрос о принятии сделки, но ее старший сын Додд хочет дать отпор гостям из Канзаса и получить полную власть над бизнесом. Лу собирается передать расследование полиции штата, но внезапно обнаруживаются новые улики, и дело вновь увлекает Солверсона.

Герхардты заручаются поддержкой деловых партнеров, но в этот раз их начинает осаждать не только бизнес-мафия из Канзас-Сити, но и полиция. А в это время продавец пишущих машинок Скип попадает в ловушку, которую устроили Ханзи и дочь Додда, Симон. А Пегги и Эду нужно найти способ избавиться от последней улики — повреждения на машине.

Чарли намерен убедить дядю, что он может помогать своей семье в их нелегком ремесле. Тем временем Лу пытается уговорить Бломквистов во всем сознаться, пока не поздно. А Флойд выдвигает Джо Було ответное предложение о компромиссе. Но согласится ли расчетливый канзасский бизнес-мафиози сотрудничать с «семейным предприятием»?

Лу сопровождает губернатора Рейгана, пока тот объезжает весь штат в рамках подготовки к выборам. Бен звонит Солверсону, чтобы сообщить о недавнем столкновении канзасской мафии и людей Герхардтов. Пегги и Эд решают во что бы то ни стало купить мясную лавочку Бада.

Конфликт Герхардтов и Канзас-Сити приводит к очередной серии убийств, после которых полиция уже не может игнорировать происходящее. Лу и Бен приезжают в родовое имение, чтобы пригласить Флойд на беседу в участок. Там шериф Ларсон предлагает миссис Герхардт сдать своих врагов. Тем временем Майк получает пренеприятные известия от своего начальства: скоро к нему может пожаловать Гробовщик.

Чета Бломквистов берет в заложники одного из своих врагов, чтобы впоследствии обменять его на свою свободу. Пегги и Эд планируют начать жизнь с чистого листа, но их планы в очередной раз разбиваются о жестокую действительность. Тем временем Ханзи идет прямо по пятам за Бломквистами.

Местная полиция решает самостоятельно разобраться в ситуации с Эдом и Пегги и устроить облаву. Все решают переждать эту ночь в местном мотеле, Лу отправляют обратно в Миннесоту, а следить за безопасностью Бломквистов поручают Бену. Тем временем Ханзи сообщает Герхардтам, что в мотеле поселилась не полиция, а канзасская мафия.

Майк празднует победу и мечтает занять завоеванную территорию. Пегги и Эд убегают от индейца и прячутся в супермаркете. Кто же успеет первым найти Бломквистов — полиция или Ханзи?