Rok 1979. Niespodziewany obrót wydarzeń w pewnej restauracji przerywa spokojne życie mieszkańców miasteczka w Minnesocie.

Gerhardtowie dostają zaskakującą ofertę, a dwoje morderców z przypadku stara się zatrzeć ślady swych zbrodni.

Gerhardtowie poszukują Rye’a, Lou udaje się do Fargo, zaś Peggy przypadkiem podsłuchuje nową teorię na temat zabójcy z „Gofrowni”.

Floyd przechodzi od słów do czynów, a Charlie postanawia dowieść swej męskości. Peggy i Ed spierają się w kwestii przyszłości.

Lou i Hank próbują zapobiec konfliktowi, Peggy i Ed bronią swoich wyborów, a rodzina Gerhardtów stara się odzyskać wpływy.

Lou i Hank prowadzą śledztwo w Fargo. Król Śniadań odwiedza Betsy i Molly. Floyd zostaje odwołana, a Bear kwestionuje lojalność jednego z członków rodziny.

Hanzee poszukuje Peggy i Eda. Dodd znajduje się na wrogim terytorium.

Długa noc w Motor Motel.... Peggy i Ed zgadzają się trzymać planu. Lou mierzy się z problemami z jurysdykcją, a Hanzee stawia się u Gerhardtów.

Peggy i Ed rzucają się do ucieczki.