אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

משפחת גרהרדט מקבלת הצעה מפתיעה. שני רוצחים מפתיעים, מנסים לנקות אחריהם ולהעלים ראיות. הספק מכרסם בשריף סולברסון.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

דוד ובר יוצאים לתקן את המצב. דוד רודף אחרי אד, ובר הולך להוציא את בנו ממעצר. לו חוקר שוב את פגי בביתה ומאוחר יותר, הוא והנק מנסים למנוע עימות אלים.

פלויד נלקחת לחקירה. לו נוסע לחקור בפארגו ומזמין את קארל שיטפל בבטסי ובמולי. בר מפקפק בנאמנותו של אחד מבני המשפחה. מיליגן מקבל בשורות רעות.

אד חוזר הביתה ומוצא את פגי כשהיא שומרת על דוד, הנעול אצלה במרתף. הם מחליטים לקחת אותו ולהתחבא בבקתה של קרוב משפחה. האנזי מחפש אחר דוד ואחר "הקצב מלוורן".

פגי ואד מסכימים להמשיך בתוכניתם במוטור מוטל. לו נתקל בבעיות של שטחי שיפוט והאנזי מדווח לגרהרדטים.