En rotlös, manipulativ man möter en försäkringsförsäljare från landsbygden. Snart avslöjas småstadshemligheterna och blod kommer att spillas.

Molly börjar att misstänka att Lester är involverad i morden, men hennes nya chef skickar henne i en annan riktning.

Malvo byter strategi för utpressningen, Molly lägger en fälla och Gus överväger om han ska lägga korten på bordet.

När Gus försöker att tillrättaställa ett misstag, omfamnar Malvo sitt alter ego. Lester befinner sig i en överraskande situation och Molly upptäcker en lovande ledtråd.

Molly tar ett oortodox beslut, Gus överväger några råd från sin granne och Malvo får det som han vill ha.

Malvo verkställer sin plan, medan Lester försöker att skapa en egen plan. Gus och Molly samarbetar i Duluth.

Malvo söker efter svar. Molly och Gus försöker att komma vidare efter en motgång i deras utredning.

Molly har mycket press på sig för att lösa fallet, medan Lester börjar känna sig som en ny man.

Lester har ett oväntat möte och en ny utredning leder Molly till en välbekant väg.

Molly tar ledningen när Gus följer en magkänsla. Lester manipulerar en situation, och Malvo hittar ett nytt mål.